Androidでのタスクの追加および管理

Android版のSellモバイルアプリでは、アクションアイテム、フォローアップ、またはリマインダーのタスクを作成することができます。作成したタスクは、特定のリード、取引先、または取引に関連付けることができます。また、アクティビティに優先順位を付けて、最重要のアクションアイテムを把握しやすいように、期限とアラート付き/なしのタスクを作成するオプションもあります。

Sellのモバイルアプリでは、タスクはチェックボックスのアイコン（）で表されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 「今日」ダッシュボードでタスクを操作する
• リード、取引先、取引ページからタスクを操作する
• タスクを完了する

「今日」ダッシュボードでタスクを操作する

「今日」ページ（ダッシュボード）からすべてのタスクを表示して追跡することができ、オブジェクトの関連付けや期限でフィルタリングすることができます。

タスクを表示するには

1. 「今日」タブをクリックします。
2. すべてのタスクを表示するには、関連するリード、取引先、取引にかかわらず、「タスク」をクリックします。

リード、取引先、取引ページからタスクを操作する

リード、取引先、取引に関連するタスクを追加できます。

「今日」ページからタスクを作成する場合は、タスクを関連付けるリード、取引先、または取引を選択できます。「リード」、「取引先」、または「取引」のページから直接タスクを作成する場合、タスクは自動的にそのレコードに関連付けられます。

タスクを作成するには

1. リード、取引先、または取引を開きます。
2. 「タスク」をクリックし、追加アイコン（+）をクリックします。
3. タスクを作成し、チェックアイコン（）をクリックして保存します。

保存したタスクを編集または表示するには

1. タスクをクリックして開きます。
2. タスクを表示または編集します。
3. チェックマークアイコン（）をクリックしてタスクを保存します。

タスクを完了する

タスクが終了したら、完了とマークすることができます。

タスクを完了としてマークするには

• タスクの横のチェックボックスを選択します。