取引が関連付けられている取引先を区別するために、Sellは「見込み」および「カスタマー」ステータスを使用します。取引先がセールスパイプラインを通過すると、最初に1つまたは複数の取引が関連付けられます。その後、取引が完了（成立）すると、ステータスが見込みからカスタマーに変わります。これはSellによって自動的に行われます。
つまり、取引が取引先に関連付けられている場合は見込みとなり、取引が成立すると取引先はカスタマーになります（「取引先」>「見込み」>「カスタマー」）。
これらのステータスを使用して、アクティブな取引先（関連付けられた取引と成約取引を持つ）を追跡し、それらを他の取引先から分離できます。たとえば、完了した取引ではなくアクティブな取引をすべて表示したい場合は、見込みのみを追跡できます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
見込みとカスタマーが取引先にどのように適用されるか
取引先のセールスパイプラインの通過に合わせて、そのステータスが自動的に変更されます。たとえば、取引が関連付けられたばかりの取引先は、次のようなステータスになります。
最新のステータスとして「見込みステータス」が表示されています。「見込みステータス」と「カスタマーステータス」には、さまざまな状態があり、取引先の状況と、セールスパイプラインのどのステージにいるかについての詳細情報を提供します。
見込みのステータス
- 「現在の見込み」とは、取引が取引先に関連付けられていることを意味します。取引が終了するまで、または関連付けられた取引から何らかの理由で取引先が削除されるまで、取引先は現在の見込みのままです。
- 「成約しなかった見込み」は、関連付けられた取引が「失注」または「不適格」に変更されたことを示します。新しい取引が関連付けられるまで、取引先はこの状態のままです。
- 「見込み外」は、取引先に関連付けられている取引がないことを示します。
カスタマーのステータス
- 「現在のカスタマー」は、取引が成立したことを示します。取引先は、手動で過去のカスタマーとされるまで現在のカスタマーのままです。
- 「過去のカスタマー」は手動で選択します。このステータスは、しばらくの間カスタマーと仕事をしていなかった場合（または、Sellの使用を開始する前にカスタマーと取引していた場合）、関係を見直したい場合に使用します。
- 「顧客外」は、取引先が関連付けられている取引がないことを示しています。
ステータスとその状態は、取引先に関連付けられている取引のステータスが変更されると自動的に変更されます（たとえば、取引が取引先に関連付けられると、取引先は自動的に「見込み」になります）。これらのステータスと状態の一部は手動で設定することもできます。ただし、次の状況では、手動で変更を加えることはできません。
- アクティブな取引のある取引先を、手動で「見込み外」または「成約しなかった見込み」に設定することはできません。
- 少なくとも1つの「成約取引」がある取引先を、手動で「成約しなかった見込み」として設定することはできません。
会社と従業員、および自動ステータス変更
取引が会社の従業員に関連付けられている場合（その従業員は取引のメイン取引先であり、名前に星のアイコンが付いてる）、自動ステータス変更は従業員と会社の両方に影響します。つまり、取引の作成時には従業員と会社の両方が現在の見込みとなり、取引が成立すると、従業員と会社の両方が現在のカスタマーになります。
見込みとカスタマーの表示と追跡
「取引先」ページで取引先を表示するときに、「見込みのステータス」フィールドと「カスタマーのステータス」フィールドを使用して、見込みとカスタマーの両方にフィルターを追加できます。
カスタマーと見込みのフィールドをフィルターに追加する場合、それぞれにさまざまなステータスを選択することで、該当する取引先のみを表示できます。たとえば、すべてのカスタマーへのメールを一斉送信することができます。フィルターパネルで「現在のカスタマー」を選択してリストを作成し、リストの全員にメールメッセージをすばやく送信できます。
カスタマーおよび見込み用のカスタムフィールドとタグの追加
リード、取引先、取引の場合と同様に、（自動または手動で）見込みおよびカスタマーとされた取引先のカスタムフィールドとタグを作成できます。詳細については、「カスタムフィールドの作成と管理」を参照してください。