現在のプランを確認

すべてのSellプランで利用可能

Sellモバイルアプリを使用すると、モバイルフォンからメモを作成および管理できます。

メモを作成して、リード、取引先、取引に関する情報(会議メモ、個人情報、購入方法など)を収集します。メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。

メモは、「メモ」タブの「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページで確認できます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • メモを作成する
  • メモを表示、編集、および削除する

メモを作成する

メモは、リード、取引先、または取引と一緒に「メモ」タブに保存されます。

新しいメモを作成するには

  1. 画面下部のツールバーで、関連する「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページをクリックします。
  2. 「メモ」タブをクリックします。
  3. 追加アイコン()をクリックして新しいメモを作成します。
  4. そのリード、取引先、または取引について記録したい情報を入力します。

    メモには、次のオプションがあります。

    • @メンション:@記号をクリックして、メモ内に他のユーザーをメンションします。追加するユーザーをクリックします。メンションしたユーザーに通知が送られます(「営業コラボレーションの@メンションの使用」を参照)。
    • タグ付け:タグアイコン()をクリックすると、定義済みタグのリストが表示されます。1つまたは複数のタグをクリックするとメモに追加され、タグのチェックを外すとノートから削除されます。

      メモにタグが付けられると、タグアイコンは色で塗りつぶされます。

    • スター付き:スターアイコン()をクリックすると、スターがメモに付きます。もう一度クリックすると、メモからスターが解除されます。

      メモにスターを付けると、スターアイコンが色で塗りつぶされます。

  5. チェックマークアイコンをクリックして保存します。

    メモが保存され、タグまたはスター付きステータスが表示されます。

メモを表示、編集、および削除する

メモを表示するには

  1. 下部のツールバーで、「リード」ページ、「取引先」ページ、または「取引」ページから直接メモを表示できます。
  2. 「メモ」タブをクリックすると、すべてのメモが表示されます。

または、「アクティビティ」タブをクリックすると、アクティビティフィードのメモが表示されます。

メモを編集するには

  1. 編集するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを編集できます。
  2. 鉛筆アイコン()をクリックします。
  3. 編集を加え、チェックアイコンをクリックして保存します。

メモを削除するには

  1. 削除するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを削除することができます。
  2. オプションメニューアイコン()をクリックします。
  3. 「削除」をクリックします。削除されたメモは取得できません。
Powered by Zendesk