Sellモバイルアプリを使用すると、モバイルフォンからメモを作成および管理できます。
メモを作成して、リード、取引先、取引に関する情報（会議メモ、個人情報、購入方法など）を収集します。メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。
メモは、「メモ」タブの「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページで確認できます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
メモを作成する
メモは、リード、取引先、または取引と一緒に「メモ」タブに保存されます。
新しいメモを作成するには
- 画面下部のツールバーで、関連する「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページをクリックします。
- 「メモ」タブをクリックします。
-
追加アイコン（
）をクリックして新しいメモを作成します。 - そのリード、取引先、または取引について記録したい情報を入力します。
メモには、次のオプションがあります。
- @メンション：@記号をクリックして、メモ内に他のユーザーをメンションします。追加するユーザーをクリックします。メンションしたユーザーに通知が送られます（「営業コラボレーションの@メンションの使用」を参照）。
- タグ付け：タグアイコン（
）をクリックすると、定義済みタグのリストが表示されます。1つまたは複数のタグをクリックするとメモに追加され、タグのチェックを外すとノートから削除されます。メモにタグが付けられると、タグアイコンは色で塗りつぶされます。
- スター付き：スターアイコン（
）をクリックすると、スターがメモに付きます。もう一度クリックすると、メモからスターが解除されます。メモにスターを付けると、スターアイコンが色で塗りつぶされます。
-
チェックマークアイコンをクリックして保存します。
メモが保存され、タグまたはスター付きステータスが表示されます。
メモを表示、編集、および削除する
メモを表示するには
- 下部のツールバーで、「リード」ページ、「取引先」ページ、または「取引」ページから直接メモを表示できます。
- 「メモ」タブをクリックすると、すべてのメモが表示されます。
または、「アクティビティ」タブをクリックすると、アクティビティフィードのメモが表示されます。
メモを編集するには
- 編集するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを編集できます。
-
鉛筆アイコン（
）をクリックします。 - 編集を加え、チェックアイコンをクリックして保存します。
メモを削除するには
- 削除するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを削除することができます。
-
オプションメニューアイコン（
）をクリックします。 - 「削除」をクリックします。削除されたメモは取得できません。