Sellモバイルアプリを使用すると、モバイルフォンからメモを作成および管理できます。
メモを作成して、リード、取引先、取引に関する情報(会議メモ、個人情報、購入方法など)を収集します。メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。
メモは、「メモ」タブの「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページで確認できます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
メモを作成する
メモは、リード、取引先、または取引と一緒に「メモ」タブに保存されます。
新しいメモを作成するには
- 画面下部のツールバーで、関連する「リード」ページ、「取引先」ページ、「取引」ページをクリックします。
- 「メモ」タブをクリックします。
- 追加アイコン()をクリックして新しいメモを作成します。
- そのリード、取引先、または取引について記録したい情報を入力します。
メモには、次のオプションがあります。
- @メンション:@記号をクリックして、メモ内に他のユーザーをメンションします。追加するユーザーをクリックします。メンションしたユーザーに通知が送られます(「営業コラボレーションの@メンションの使用」を参照)。
- タグ付け:タグアイコン()をクリックすると、定義済みタグのリストが表示されます。1つまたは複数のタグをクリックするとメモに追加され、タグのチェックを外すとノートから削除されます。
メモにタグが付けられると、タグアイコンは色で塗りつぶされます。
- スター付き:スターアイコン()をクリックすると、スターがメモに付きます。もう一度クリックすると、メモからスターが解除されます。
メモにスターを付けると、スターアイコンが色で塗りつぶされます。
-
チェックマークアイコンをクリックして保存します。
メモが保存され、タグまたはスター付きステータスが表示されます。
メモを表示、編集、および削除する
メモを表示するには
- 下部のツールバーで、「リード」ページ、「取引先」ページ、または「取引」ページから直接メモを表示できます。
- 「メモ」タブをクリックすると、すべてのメモが表示されます。
または、「アクティビティ」タブをクリックすると、アクティビティフィードのメモが表示されます。
メモを編集するには
- 編集するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを編集できます。
- 鉛筆アイコン()をクリックします。
- 編集を加え、チェックアイコンをクリックして保存します。
メモを削除するには
- 削除するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを削除することができます。
- オプションメニューアイコン()をクリックします。
- 「削除」をクリックします。削除されたメモは取得できません。