Sellモバイルアプリのフィルターとリストを使用して、レコード内で最も重要なデータを定義し、定義に応じた処理を行うことができます。
たとえば、Sellに1,000件のリードが登録されていて、その中の特定の地域のリードだけを表示したり、特定の業界のリードだけを表示したい場合などがあります。これらのフィルターを一般的な作業リストに適用し、それらのフィルターを保持したスマートリストとして保存することができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
フィルターを適用する
リストにフィルターを適用するには
- 「リード」タブ、「取引先」タブ、「取引」タブのどれかを開き、フィルターアイコン（
）をタップします。
フィルタリング可能なフィールドのリストが表示されます。
- 特定のフィールドで並べ替えるには、フィールド名の横にある矢印をタップします。
- フィルタリングするフィールドをさらに追加するには、「フィールドを追加」をタップします。
- フィールドを削除するには、フィールド名を左にスワイプし、「削除」をタップします。
スマートリストを作成する
スマートリストを作成するには
- 特定のフィールドやフィルターをリストに追加できたら、「スマートリストとして保存」をクリックして、フィルター済みのリストとして保存します。
- スマートリストに名前を付け、「OK」をタップして保存します。
作業センターにアクセスするには
- 画面の上部で、「リスト戻る」をタップしてリストメニューを変更します。
作業センターには、保存済みのスマートリストとすべての取引先の作業リストが含まれています。また、このページから新しいスマートリストを作成することもできます。
スマートリストを表示する
リード、取引先、取引のリストを表示するにはさまざまな方法があります。「リード」、「取引先」、または「取引」のいずれかのページを開き、画面の左上にあるアイコンをタップして、表示形式を切り替えられます。アイコンの表示は、現在の表示形式に応じて変わります。
-
リスト表示（
）では、インデックス内のすべてのアイテムをリスト形式で表示します。 -
マップ表示（
）では、アイテムはマップ上にピンで表示されます。 -
概要表示（
）では、各アイテムを1つのカードにまとめて表示します。カードをスクロールするには、左右にスワイプします。
スマートリストのプロパティ
次のプロパティは現在iOSではサポートされていません。
- インポートID