SalesforceからSellに取引先責任者をインポートできますが、その前にまず取引先責任者のデータをSalesforceからエクスポートする必要があります。
Salesforceの制限により、Salesforceアカウントからデータをエクスポートできるのは30日に1回だけです。
取引先責任者をエクスポートするには
- Salesforceアカウントにログインし、右上隅の名前をクリックしてアカウントオプションを表示し、「設定」をクリックします。
- 「設定」ページの左側のメニューで「データの管理」をクリックします。 「データの管理」は、「管理」オプションにあります。
- クリックして、salesforce.comのすべてのデータのエクスポートをリクエストします。
以下のオプションを選択します。- ファイルのエンコーディングはUnicode UTF-8
- 改行を空白に置き換える
メモ：「画像、ドキュメント、添付ファイルを含める」チェックボックスはオフにします。Sellはこれらのファイルをインポートできません。これらのタイプのデータを含めると、Sellへのインポートは失敗します。
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同じページにある「エクスポートされたデータ」セクションで、「すべてのデータを含める」をオンにします。
- 「エクスポートを開始」をクリックします。
Zendesk SellとSalesforceと間のユーザーデータの処理方法の違いにより、インポートプロセスで一部のカテゴリが変更される場合があります（失われることはありません）。
カテゴリの変更例：
- 取引先や取引先責任者などのカテゴリがSellの取引先責任者に、および取引先責任者リストの会社のエントリに割り当てられる
- 商談が取引に割り当てられる
- リードはリードとしてインポートされ、そのステータス（カスタムリードステータスなど）は保持される
- すべてのカスタムフィールドが保持されてインポートされる
以上で、SalesforceデータをSellにインポートする準備ができました。
データをSellにインポートするには
- 「設定」>「インポート」を選択します。
- インポート元のアプリケーション（Salesforce）を選択します。
- 「アップロード」をクリックし、Salesforceからエクスポートしておいたファイルを選択します。
- 「インポート」をクリックします。