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すべてのSellプランで利用可能

SalesforceからSellに取引先責任者をインポートできますが、その前にまず取引先責任者のデータをSalesforceからエクスポートする必要があります。

Salesforceの制限により、Salesforceアカウントからデータをエクスポートできるのは30日に1回だけです。

取引先責任者をエクスポートするには

  1. Salesforceアカウントにログインし、右上隅の名前をクリックしてアカウントオプションを表示し、「設定」をクリックします。

  2. 「設定」ページの左側のメニューで「データの管理」をクリックします。 「データの管理」は、「管理」オプションにあります。
  3. クリックして、salesforce.comのすべてのデータのエクスポートをリクエストします。
    以下のオプションを選択します。
    • ファイルのエンコーディングはUnicode UTF-8
    • 改行を空白に置き換える

      メモ:「画像、ドキュメント、添付ファイルを含める」チェックボックスはオフにします。Sellはこれらのファイルをインポートできません。これらのタイプのデータを含めると、Sellへのインポートは失敗します。 
  4. 同じページにある「エクスポートされたデータ」セクションで、「すべてのデータを含める」をオンにします。

  5. 「エクスポートを開始」をクリックします。

Zendesk SellとSalesforceと間のユーザーデータの処理方法の違いにより、インポートプロセスで一部のカテゴリが変更される場合があります(失われることはありません)。

カテゴリの変更例:

  • 取引先や取引先責任者などのカテゴリがSellの取引先責任者に、および取引先責任者リストの会社のエントリに割り当てられる
  • 商談が取引に割り当てられる
  • リードはリードとしてインポートされ、そのステータス(カスタムリードステータスなど)は保持される
  • すべてのカスタムフィールドが保持されてインポートされる

 以上で、SalesforceデータをSellにインポートする準備ができました。

データをSellにインポートするには

    1. 「設定」>「インポート」を選択します。
    2. インポート元のアプリケーション(Salesforce)を選択します。 
    3. 「アップロード」をクリックし、Salesforceからエクスポートしておいたファイルを選択します。
    4. 「インポート」をクリックします。 

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