重要:この機能を有効にするとGoogle APIサービスが起動します。Google APIサービスを介してZendesk SellをGmailアカウントに接続することにより取得した情報のZendeskでの使用は、Google API Services:User Data Policyに記載されているGoogleの限定的使用要件(Limited Use Requirements)に準拠します。
「GoogleカレンダーをSellと統合する」で説明されているように、外部のGoogleカレンダーを追加して、カレンダーの予定をSellで管理することができます。さらに、SellとGoogle間でタスクを統合する場合は、「SellのタスクのGoogleとの統合」を参照してください。
Sellで使用できるGoogleインテグレーションを使用して、GoogleコンタクトをSellと同期することもできます。ただし、Googleには、SellからGoogleコンタクトに同期できる取引先の数に25,000件という制限があります。Sellにはそのような制限はありません。
GoogleコンタクトをSellと同期させるには
- 設定アイコン()をクリックして、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
- インテグレーションのリストからGoogleインテグレーションを探し、「有効にする」をクリックします。
- SellをGoogleアカウントと統合することを許可するように求められます。「SellとGoogleを統合する」をクリックします。
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Googleの承認プロセスの一環として、Sellとの統合に使用するGoogleアカウントを選択するように求められます。使用するアカウントを選択して、「許可する」をクリックします。
- 「Sellの取引先をGoogleと同期する」を選択し、「適用」をクリックします。
メモ:すべての取引先ではなく、取引先のグループを選択することもできます。
インテグレーションのセットアップは完了し、GoogleコンタクトページにBase CRMという新しいコンタクトグループが表示されます。Sellの取引先とGoogleコンタクトが同期されるようになりました。つまり、Sellで新しい取引先を作成すると、Googleコンタクトにも表示され、その逆も同様です。
Sellでは、Googleから同期されたすべての新しい取引先に「from google」(または元のGoogleコンタクトグループの名前)のタグが付けられます。
メモ:Zendesk SellとGoogleは15分ごとに同期します。したがって、SellとGoogleの両方で新しい取引先/コンタクトがすぐには表示されない場合があります。
このインテグレーションでの取引先の同期方法に関するその他の重要な注意事項:
- 各チームメンバーは、アクセス権のあるすべてのGoogleアカウントに対してGoogleコンタクトのインテグレーションを有効にできますが、各ユーザーは一度に1つのGoogleアカウントにのみ統合できます。ユーザーが所有するSellの取引先のみがGoogleアカウントに同期されます。
- Googleとの最初の同期後、SellはGoogleに追加した新しいコンタクトのみを同期します。
- Googleで同期されたコンタクトを削除しても、Sellからは削除されません。
- Sellで取引先を削除しても、GoogleのBase CRMコンタクトグループからコンタクトは削除されません。SellはGoogleコンタクトから何も削除しません。
- 取引先の更新は次のルールに従います。
- Googleで作成されたコンタクトをGoogleで更新した場合、その更新はSellに同期されます。
- Sellで作成された取引先をGoogleで更新しても、その更新はSellには同期されません。
- Sellで取引先を更新しても、その更新はGoogleに同期されません。
- Googleで同期された取引先をGoogleの別のコンタクトグループに移動した場合、Sellで追加された同期タグは更新されません。「from google」タグは、コンタクトが最初にSellの取引先に同期されたときにのみ追加されます。
- 個人の取引先のみがSellからGoogleに同期されます。企業の取引先は同期されません。
メモ:GoogleコンタクトをSellアカウントに追加する簡単な方法として、Googleコンタクトの統合機能を使用することをお勧めします。Googleから取引先を追加した後、Sellをマスターコンタクトデータベースとして使用し、すべての更新と削除をSellで行うことをお勧めします。