リード、取引先責任者、取引の「設定」ページを適宜使用して、アカウント内に既にあるすべてのタグを管理できます。たとえば、チームのワークフロー全体を整理する責任がある場合、アカウント内の各メンバーが使用するタグのセットを簡単に用意できます。
タグを管理するには管理者権限が必要です。
リード、取引先責任者、取引のタグの各リストは、個別に作成する必要があります。見込み客と顧客のタグを作成することもできます。詳細については、「見込み客と顧客の設定」をご覧ください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
タグを作成する
Zendesk Sellを初めて使用するとき、タグは定義されていません。 「設定」ページで独自のタグを作成する必要があります。例として、リードタグを設定します。
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「設定」>「リード」を選択し、「タグ」タブをクリックします。
- 「タグを追加」をクリックし、タグの名前を入力して「追加」をクリックします。
次のいずれかの方法でアカウントにタグを作成することもできます。
- リード、取引先責任者、取引を作成または編集するときに、「タグ」フィールドに新しいタグを入力し、Enterキーを押して保存します（明示的に保存しないと、新しいタグは保存されません）。
- インポートプロセス中に、ファイルのいずれかの列に格納されているデータに対して「タグとして追加」を選択します。
- リードに固有のタグは、リードを変換するときに取引先責任者に自動的に引き継がれます。空でないタグを使用して最初にリードを変換すると、新しい取引先責任者タグが自動的に作成され、リードタグと同じようにラベルが付けられます。
タグを編集する
リード、取引先責任者、または取引の「設定」ページで、「タグ」タブをクリックします。編集するタグの横にある「編集」をクリックします。タグの横に編集ボタンが表示されない場合は、編集する権限がないことを意味します。
元のタグでタグ付けされたリード、取引先責任者、取引には、変更されたタグラベルが表示されます。
タグを削除する
タグの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。選択を確認するプロンプトが表示されます。 タグの横にゴミ箱が表示されない場合は、それを削除する権限がないことを意味します。
見込み客または顧客に割り当てられている取引先責任者タグが存在する場合は、「設定」>「見込み客と顧客」>「タグ」からも削除する必要があります。
顧客と見込み客のタグ
「設定」>「見込み客と顧客」>「タグ」で見込み客と顧客に固有のタグを作成すれば、必要な場所にすべての関連データを簡単に保持することができます。取引先責任者に見込み客または顧客のステータスが割り当てられると、取引先責任者に設定したすべてのタグが自動的に「見込み客と顧客」セクションにコピーされます。
タグの権限について
アカウント管理者は、管理者以外のユーザーにタグを追加、編集、または削除する権限を指定できます。
リード、取引先責任者、または取引の「設定」ページで、「タグ」タブをクリックします。 ユーザーがタグを追加、変更、および削除できるようにするには、フラグを変更します。管理者だけがタグをすべてのユーザーに追加できます。
タグはアカウント全体に適用されます。つまり、ユーザーが作成したタグはチーム全体に表示されます。
ユーザー階層ツリー固有の設定
組織内での自分の地位に関連する設定がいくつかあります。
- タグを編集する：自分または部下が作成したタグを編集できます。他のユーザーが作成したタグを編集するには、管理者権限が必要です。
- タグを削除する：自分または部下が作成したタグを削除できます。他のユーザーが作成したタグを削除するには、管理者権限が必要です。
タグを編集または削除できない場合は、アカウントのアクセス権限の設定が原因です。アカウントの一般ユーザーは、Zendesk Sellからマネージャーまたは管理者のデータ（これらのユーザーが作成したタグも含む）を削除することはできません。マネージャーまたは管理者は、タグを削除するか、権限をアップグレードする必要があります。
詳細については、「リード、取引先責任者、取引でのタグの使用」および「リード、取引先責任者、取引でタグを追加または削除する方法」を参照してください。