アカウントで「不適格な理由」機能を有効にすると、取引を不適格と判断する最多の理由を分析することができます。また、この機能により取引ソースとスコアリングを最適化し、適格性の基準を改善し、コーチングの機会を特定できます。
アカウントで「不適格な理由」機能を有効にするには、管理者である必要があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
不適格な理由を定義する
「設定」>「取引」の順に選択し、「不適格な理由」タブをクリックします。
取引の「不適格な理由」と「失注理由」の違いに注意してください。
- 取引が不適格とは、商談が営業チームに適していないことを意味します。 適格な取引機会のリストがこれらの取引によって埋め尽くされないように、不適格な取引はできるだけ早くそのようにマークする必要があります。 不適切な商談を示すために、営業担当が使用するのに適した不適格な理由を作成します。
- 取引を損失取引としてマークすることは、取引が良い商機であったが、具体的な理由があって失注したことを示します。 取引が失敗した場合は、営業担当者が選択できる、関係のある失注理由を作成します。これらの失注理由を追跡することは、セールスプロセスと将来の取引条件を最適化するのに役立つ傾向を特定するのに役立ちます。
- 既存の理由の表示を変更する場合は、理由の横にある「編集」をクリックします。
- 既存の理由を削除する場合は、理由の横にある「ゴミ箱」アイコンをクリックします。
- 新たに特別な不適格な理由を追加する場合は、「不適格な理由を追加」をクリックします。
不適格な理由の情報を収集する
「不適格な理由」タブで、「不適格の理由をユーザーに聞く」の横にある「はい」をクリックすると、Sellアカウントのすべてのユーザーに対して理由の収集が開始されます。ユーザーは取引の不適格な理由をドロップダウンリストの既定のオプションから選択できます。
いくつかのベストプラクティスについては、「取引を使用する際の不適格な理由」をご覧ください。