見込み客（リード）との商談をセールスパイプラインで進めると、そのリードは評価済みリードとなります。次のステップは、リードから取引先へのコンバージョンです。この段階で、変換されたリードに対して新しい取引を作成し、見込み客へのフォローアップなどのタスクを作成することもできます。
リードをコンタクトに変換すると、連絡先情報は自動的にマージされます。ベストプラクティスは、カスタマーのリードが同じ名前を共有する無関係な取引先とマージされないように、重複管理設定を調整することです（たとえその取引先が別の会社に関連していたとしても）。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Sellでリードを取引先に変換する
リードを取引先に変換するには、Sell REST APIを使用する方法と、Sell内で手動で行う方法があります。Zendesk REST APIを使用してリード変換を作成または読み取る方法については、「Lead conversions」を参照してください。
Sellでリードを取引先に変換するには
- Sellのサイドバーで、リード（
）アイコンをクリックし、変換したいリードを選択します。 - 「変換」をクリックします。
- 必要に応じてリードのプロフィール情報を変更します。
- （オプション）「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することもできます。
- 「変換」をクリックします。
リードを一括で変換する
また、「リード」ページのリスト表示またはタイル表示を使用して、一度に複数のリードを削除することもできます。
リードを一括変換するには
- Sellのサイドバーで、リード（）アイコンをクリックし、変換するリードの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
- （オプション）リード名および会社を変更する場合は、変換前に変更を行います。
- 変換したいすべてのリードまたは取引先を選択したら、リストの上部にある「変換」をクリックします。
1人のリードを変換する場合と同じようなダイアログが表示されます。リード名と会社を編集するオプションはありません。
- （オプション）「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することができます。
- 「変換」をクリックします。
リードは取引先に変換され、新しい取引やタスクを追加した場合、それらはリードの取引先カードに含められます。新しい取引は、セールスパイプラインで「新規引き合い」に分類されます。
リードを取引先に変換する際には、次の条件とルールが適用されます。
- リードのタグは以下の方法で処理されます。
- リードを変換すると、そのタグは新しい取引先カードと新しい取引カードにも追加されます（そのオプションを選択した場合）。
- リードの変換時に取引を追加するよう選択した場合、リードのタグは「見込み」と「カスタマー」の設定ページの「タグ」タブに追加されます。
- リードの変換時に取引を作成しなかった場合、そのタグは「取引先」設定ページの「タグ」タブにのみ追加されます。
- 取引先を見込みまたはカスタマーから通常の取引先に変更した場合、タグは削除されません（すべてのタグは残ります）。
- 許可されている場合は、リードを取引先に変換する際に、カスタムフィールドも新しい取引先カードに転送されます。これは、カスタムフィールドを設定するときに定義できます（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）
- 複数のリードを一括で変換し、新しい取引を作成するように選択すると、新しい取引にはリードの名前が付けられます。必要に応じて取引を編集し、名前を変更できます。
- リードを取引先に変換することは、Sellでは一方通行のアクションとなります。取引先をリードに戻すことはできません。しかし、誤ってリードを取引先に変換してしまった場合のために、変換を元に戻す方法はいくつかあります。詳細については、「取引先をリードに戻す変換」を参照してください。
- リードを取引先に変換する際、リードのソースフィールドは他のデータと一緒に変換されません。ソースフィールドのデータを変換後も保持したい場合は、別のフィールドに保存するか、リードを取引先に変換する際に取引を作成し、ソースフィールドを取引に移行して、失われないようにします。
- リードのメモは以下の方法で処理されます。
- 個人のリードを会社のリードに変換すると、個人のリードメモはリード企業に移動します。
- リード企業を取引先企業に変換すると、リード企業のメモは取引先企業に移動します。
- デフォルトのフィールドは、カスタムフィールドと異なり、編集できません。したがって、リードに姓と名の両方を含まれ、さらに会社名が含まれている場合、変換によって取引先企業と個人の取引先の両方が作成され、2つの異なる取引先はそれに応じて異なるフィールドを継承します。
- 取引先企業に継承されるフィールド：業種、Webサイト、住所、タグ
- 個人の取引先に継承されるフィールド：携帯電話番号、職場の電話番号、メールアドレス、ファックス番号、ソーシャル（X、Facebook、Skype、LinkedIn）、業種、Webサイト、説明、住所、タグ
関連する条件と規則に関する検討事項
リードを作成する際には、デフォルトのフィールドに情報を入力する必要があります。これらのフィールドには所定の動作があり、変更することはできません（変更可能なカスタムフィールドとは異なります）。リードには、姓、名、会社名を含めることができ、個人と会社の両方の取引先を作成します。この点を念頭に置き、リードを変換する際には、次のデフォルトフィールドおよびその継承について考慮してください。
- 取引先企業：継承されるデフォルトフィールド — 業種、Webサイト、住所、タグ
- 個人の取引先：継承されるデフォルトフィールド — 携帯電話番号、職場の電話番号、メールアドレス、ファックス番号、ソーシャル（Twitter、Facebook、Skype、LinkedIn）、業種、Webサイト、説明、住所、タグ
