リードの変換

有望なカスタマー（リード）とやりとりをしていると、ある時点でそれらをリードから取引先に変換したいと考えるようになります。つまり、この商談がセールスパイプラインに沿って進行していて、リードが取引先として適格なリードになっています。

リードを取引先に変更する際には、変換だけを行うこともできますが、変換したリードに新規取引を作成したり、変換したリードにタスク（フォローアップを促すタスクなど）を作成したりすることもできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• Sellでリードを取引先に変換する
• リードを一括で変換する
• 関連する条件と規則に関する検討事項

Sellでリードを取引先に変換する

リードを取引先に変換するには、Sell REST APIを使用する方法と、Sell内で手動で行う方法があります。Zendesk REST APIを使用してリード変換を作成または読み取る方法については、「Lead conversions」を参照してください。

Sellでリードを取引先に変換するには

1. Sellで、リード（）をクリックし、変換したいリードを選択します。
2. 「変換」をクリックします。
3. 必要に応じてリードのプロフィール情報を変更します。

   （オプション）「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することもできます。

4. 「変換」をクリックします。

メモ：リードを取引先に変換する際に、リードレコードに名前が存在する場合、個人の取引先が作成されます。リードレコードに会社名が存在する場合は、会社の取引先も追加されます。会社名が存在しても個人の名前が存在しない場合、個人の取引先は作成されず、会社の取引先だけになります。

リードを一括で変換する

また、「リード」ページのリスト表示またはタイル表示を使用して、一度に複数のリードを削除することもできます。

リードを一括変換するには

1. Sellで、リード（）をクリックし、変換するリードの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
2. （オプション）リード名および会社を変更する場合は、変換前に変更を行います。
3. 変換したいすべてのリードまたは取引先を選択したら、リストの上部にある「変換」をクリックします。

   1人のリードを変換する場合と同じようなダイアログが表示されます。リード名と会社を編集するオプションはありません。

4. （オプション）「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することができます。
5. 「変換」をクリックします。

リードは取引先に変換され、新しい取引やタスクを追加した場合、それらはリードの取引先カードに含められます。新しい取引は、セールスパイプラインで「新規引き合い」に分類されます。

リードを取引先に変換する際には、次の条件とルールが適用されます。

• リードのタグは以下の方法で処理されます。
  • リードを変換すると、そのタグは新しい取引先カードと新しい取引カードにも追加されます（そのオプションを選択した場合）。
  • リードの変換時に取引を追加するよう選択した場合、リードのタグは「見込み」と「カスタマー」の設定ページの「タグ」タブに追加されます。
  • リードの変換時に取引を作成しなかった場合、そのタグは「取引先」設定ページの「タグ」タブにのみ追加されます。
  • 取引先を見込みまたはカスタマーから通常の取引先に変更した場合、タグは削除されません（すべてのタグは残ります）。
• 許可されている場合は、リードを取引先に変換する際に、カスタムフィールドも新しい取引先カードに転送されます。これは、カスタムフィールドを設定するときに定義できます（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）
• 複数のリードを一括で変換し、新しい取引を作成するように選択すると、新しい取引にはリードの名前が付けられます。必要に応じて取引を編集し、名前を変更できます。
• リードを取引先に変換することは、Sellでは一方通行のアクションとなります。取引先をリードに戻すことはできません。しかし、誤ってリードを取引先に変換してしまった場合のために、変換を元に戻す方法はいくつかあります。詳細については、「取引先をリードに戻す変換」を参照してください。
• リードを取引先に変換する際、リードのソースフィールドは他のデータと一緒に変換されません。そのデータを保持したい場合は、別のフィールドに保存するか、リードを取引先に変換する際に取引を作成し、ソースフィールドを取引に移行して、失われないようにします。
• リードのメモは以下の方法で処理されます。
  • 個人のリードを会社のリードに変換すると、個人のリードメモはリード企業に移動します。
  • リード企業を取引先企業に変換すると、リード企業のメモは取引先企業に移動します。

メモ：変換の結果として取引カードが作成された場合、関連するメモもその取引に再割り当てされます。

関連する条件と規則に関する検討事項

リードを作成する際には、デフォルトのフィールドに情報を入力する必要があります。これらのフィールドには所定の動作があり、変更することはできません（変更可能なカスタムフィールドとは異なります）。リードには、姓、名、会社名を含めることができ、個人と会社の両方の取引先を作成します。この点を念頭に置き、リードを変換する際には、次のデフォルトフィールドおよびその継承について考慮してください。

• 会社の取引先：「業種」、「Webサイト」、「住所」、「タグ」のデフォルトのフィールドを引き継ぎます。
• 個人の取引先：「携帯電話番号」、「職場の電話番号」、「メールアドレス」、「ファックス番号」、「ソーシャル」（Twitter、Facebook、Skype、LinkedIn）、「業種」、「Webサイト」、「説明」、「住所」、「タグ」のデフォルトのフィールドを引き継ぎます。