
有望なカスタマー(リード)とやりとりをしていると、ある時点でそれらをリードから取引先に変換したいと考えるようになります。つまり、この商談がセールスパイプラインに沿って進行していて、リードが取引先として適格なリードになっています。
リードを取引先に変換する際には、変換だけを行うこともできますが、変換したリードに新規取引を作成したり、変換したリードにタスク(フォローアップを促すタスクなど)を作成したりすることもできます。
リードを取引先に変換するには、Sell REST APIを使用する方法と、Sell内で手動で行う方法があります。Zendesk REST APIを使用してリード変換を作成または読み取る方法については、「Lead conversions」を参照してください。
Sellでリードを取引先に変換するには
- リードアイコン(
)をクリックし、変換したいリードを選択します。
- 「変換」をクリックします。
- 必要に応じてリードのプロフィール情報を変更します。
(オプション)「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することもできます。
- 「変換」をクリックします。
メモ:リードを取引先に変換する際に、リードレコードに名前が存在する場合、個人の取引先が作成されます。リードレコードに会社名が存在する場合は、会社の取引先も追加されます。会社名が存在しても個人の名前が存在しない場合、個人の取引先は作成されず、会社の取引先だけになります。
また、「リード」ページのリスト表示またはタイル表示を使用して、一度に複数のリードを削除することもできます。
リードを一括変換するには
- Sellで、リードアイコン(
)をクリックし、変換するリードの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
- (オプション)リード名および会社を変更する場合は、変換前に変更を行います。
- 変換したいすべてのリードまたは取引先を選択したら、リストの上部にある「変換」をクリックします。
1人のリードを変換する場合と同じようなダイアログが表示されます。リード名と会社を編集するオプションはありません。 - (オプション)「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することができます。
- 「変換」をクリックします。
リードは取引先に変換され、新しい取引やタスクを追加した場合、それらはリードの取引先カードに含められます。新しい取引は、セールスパイプラインで「新規引き合い」に分類されます。
リードを取引先に変換する際には、次の条件とルールが適用されます。
- リードのタグは以下の方法で処理されます。
- リードを変換すると、そのタグは新しい取引先カードと新しい取引カードにも追加されます(そのオプションを選択した場合)。
- リードの変換時に取引を追加するよう選択した場合、リードのタグは「見込み」と「カスタマー」の設定ページの「タグ」タブに追加されます。
- リードの変換時に取引を作成しなかった場合、そのタグは「取引先」設定ページの「タグ」タブにのみ追加されます。
- 取引先を見込みまたはカスタマーから通常の取引先に変更した場合、タグは削除されません(すべてのタグは残ります)。
- 許可されている場合は、リードを取引先に変換する際に、カスタムフィールドも新しい取引先カードに転送されます。これは、カスタムフィールドを設定するときに定義できます(「カスタムフィールドの作成と管理」を参照)
- 複数のリードを一括で変換し、新しい取引を作成するように選択すると、新しい取引にはリードの名前が付けられます。必要に応じて取引を編集し、名前を変更できます。
- リードを取引先に変換することは、Sellの一方通行のアクションです。取引先をリードに変換することはできません。しかし、誤ってリードを取引先に変換してしまった場合のために、変換を元に戻す方法はいくつかあります。詳細については、「取引先をリードに戻す変換」を参照してください。
- リードを取引先に変換する際、リードのソースフィールドは他のデータと一緒に変換されません。そのデータを保持したい場合は、別のフィールドに保存するか、リードを取引先に変換する際に取引を作成し、ソースフィールドを取引に移行して、失われないようにします。
- リードのメモは以下の方法で処理されます。
- 個人のリードを会社のリードに変換すると、個人のリードメモはリード企業に移動します。
- リード企業を取引先企業に変換すると、リード企業のメモは取引先企業に移動します。
メモ:変換の結果として取引カードが作成された場合、関連するメモもその取引に再割り当てされます。
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