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見込み客(リード)との商談をセールスパイプラインで進めると、そのリードは評価済みリードとなります。次のステップは、リードから取引先へのコンバージョンです。この段階で、変換されたリードに対して新しい取引を作成し、見込み客へのフォローアップなどのタスクを作成することもできます。

リードをコンタクトに変換すると、連絡先情報は自動的にマージされます。ベストプラクティスは、カスタマーのリードが同じ名前を共有する無関係な取引先とマージされないように、重複管理設定を調整することです(たとえその取引先が別の会社に関連していたとしても)。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • Sellでリードを取引先に変換する
  • リードを一括で変換する
  • 関連する条件と規則に関する検討事項

Sellでリードを取引先に変換する

リードを取引先に変換するには、Sell REST APIを使用する方法と、Sell内で手動で行う方法があります。Zendesk REST APIを使用してリード変換を作成または読み取る方法については、「Lead conversions」を参照してください。

Sellでリードを取引先に変換するには

  1. Sellのサイドバーで、リード()アイコンをクリックし、変換したいリードを選択します。
  2. 「変換」をクリックします。
  3. 必要に応じてリードのプロフィール情報を変更します。
  4. (オプション)「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することもできます。
  5. 「変換」をクリックします。
メモ:リードを取引先に変換する際に、リードレコードに名前が存在する場合、個人の取引先が作成されます。リードレコードに会社名が存在する場合は、取引先企業も追加されます。会社名が存在しても個人の名前が存在しない場合、個人の取引先は作成されず、取引先企業だけが作成されます。

リードを一括で変換する

また、「リード」ページのリスト表示またはタイル表示を使用して、一度に複数のリードを削除することもできます。

リードを一括変換するには

  1. Sellのサイドバーで、リード()アイコンをクリックし、変換するリードの名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
  2. (オプション)リード名および会社を変更する場合は、変換前に変更を行います。
  3. 変換したいすべてのリードまたは取引先を選択したら、リストの上部にある「変換」をクリックします。

    1人のリードを変換する場合と同じようなダイアログが表示されます。リード名と会社を編集するオプションはありません。

  4. (オプション)「この変換済みリードの取引を作成する」チェックボックスまたは「各変換済みリードのタスクを作成する」チェックボックスを選択して、新しい取引またはタスクを作成することができます。
  5. 「変換」をクリックします。

リードは取引先に変換され、新しい取引やタスクを追加した場合、それらはリードの取引先カードに含められます。新しい取引は、セールスパイプラインで「新規引き合い」に分類されます。

リードを取引先に変換する際には、次の条件とルールが適用されます。

  • リードのタグは以下の方法で処理されます。
    • リードを変換すると、そのタグは新しい取引先カードと新しい取引カードにも追加されます(そのオプションを選択した場合)。
    • リードの変換時に取引を追加するよう選択した場合、リードのタグは「見込み」と「カスタマー」の設定ページの「タグ」タブに追加されます。
    • リードの変換時に取引を作成しなかった場合、そのタグは「取引先」設定ページの「タグ」タブにのみ追加されます。
    • 取引先を見込みまたはカスタマーから通常の取引先に変更した場合、タグは削除されません(すべてのタグは残ります)。
  • 許可されている場合は、リードを取引先に変換する際に、カスタムフィールドも新しい取引先カードに転送されます。これは、カスタムフィールドを設定するときに定義できます(「カスタムフィールドの作成と管理」を参照)
  • 複数のリードを一括で変換し、新しい取引を作成するように選択すると、新しい取引にはリードの名前が付けられます。必要に応じて取引を編集し、名前を変更できます。
  • リードを取引先に変換することは、Sellでは一方通行のアクションとなります。取引先をリードに戻すことはできません。しかし、誤ってリードを取引先に変換してしまった場合のために、変換を元に戻す方法はいくつかあります。詳細については、「取引先をリードに戻す変換」を参照してください。
  • リードを取引先に変換する際、リードのソースフィールドは他のデータと一緒に変換されません。ソースフィールドのデータを変換後も保持したい場合は、別のフィールドに保存するか、リードを取引先に変換する際に取引を作成し、ソースフィールドを取引に移行して、失われないようにします。
  • リードのメモは以下の方法で処理されます。
    • 個人のリードを会社のリードに変換すると、個人のリードメモはリード企業に移動します。
    • リード企業を取引先企業に変換すると、リード企業のメモは取引先企業に移動します。
  • デフォルトのフィールドは、カスタムフィールドと異なり、編集できません。したがって、リードに姓と名の両方を含まれ、さらに会社名が含まれている場合、変換によって取引先企業と個人の取引先の両方が作成され、2つの異なる取引先はそれに応じて異なるフィールドを継承します。
    • 取引先企業に継承されるフィールド:業種、Webサイト、住所、タグ
    • 個人の取引先に継承されるフィールド:携帯電話番号、職場の電話番号、メールアドレス、ファックス番号、ソーシャル(X、Facebook、Skype、LinkedIn)、業種、Webサイト、説明、住所、タグ
メモ:変換の結果として取引カードが作成された場合、関連するメモもその取引に再割り当てされます。

関連する条件と規則に関する検討事項

リードを作成する際には、デフォルトのフィールドに情報を入力する必要があります。これらのフィールドには所定の動作があり、変更することはできません(変更可能なカスタムフィールドとは異なります)。リードには、姓、名、会社名を含めることができ、個人と会社の両方の取引先を作成します。この点を念頭に置き、リードを変換する際には、次のデフォルトフィールドおよびその継承について考慮してください。

  • 取引先企業:継承されるデフォルトフィールド — 業種、Webサイト、住所、タグ
  • 個人の取引先:継承されるデフォルトフィールド — 携帯電話番号、職場の電話番号、メールアドレス、ファックス番号、ソーシャル(Twitter、Facebook、Skype、LinkedIn)、業種、Webサイト、説明、住所、タグ

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