Dropboxを使用した取引へのドキュメントの追加

Professional、Enterprise、Eliteの各バージョンのSellでは、SellアカウントにDropboxを統合してDropboxフォルダを作成し、取引ごとにドキュメントを保存することができます。

Dropboxインテグレーションを設定すると、Dropboxパネルが取引カードに追加され、取引用にアップロードされたファイルを表示できるようになります。Dropboxを使用して取引のファイルをアップロードし、Sellの関連する取引カードに表示します。

SellでDropboxインテグレーションを使用するには、Dropboxアカウントが必要です。

メモ：DropboxはZendeskマーケットプレイスのアプリとしても入手できます。詳細については、「Sell用のDropbox」を参照してください。

Dropboxインテグレーションを設定するには

設定アイコン（）をクリックし、「ツール」>「インテグレーション」を選択します。
インテグレーションのリストでDropboxを見つけ、「有効にする」をクリックします。
Dropboxアカウントにサインインします。Dropboxアカウントを持っていない場合は、新しいアカウントを作成するように求められます。
「許可する」をクリックして、SellがDropboxアカウントにアクセスできるようにします。

これで、Dropboxが取引カードで利用可能になりました。取引ごとに個別のDropboxフォルダを作成する必要があります。

取引にDropboxフォルダを作成して使用するには

「取引」ページから、Dropboxフォルダを作成する取引を選択します。
Dropboxパネルで、「この取引のDropboxフォルダを作成」をクリックします。
取引ごとに、/apps/Sell CRM/Deals/[Deal ID] [Deal Name]のフォルダ構造を使用して、Dropboxに個別のフォルダが作成されますこのパスは、取引カードのDropboxパネルに表示されます。

DropboxのWebサイトバージョンまたはDropboxデスクトップアプリケーションを使用して、ファイルを取引フォルダーにアップロードできるようになりました。

Dropboxの取引フォルダーにファイルを追加するには

Webブラウザを使用してDropboxアカウントにサインインするか、Dropboxデスクトップアプリケーションを使用して、先ほど作成した取引フォルダーを見つけます。
このフォルダにファイルをアップロードします。

アップロードしたファイルが取引カードのDropboxパネルに表示されます。ドキュメントを表示したり、ダウンロードしたりすることができます。

メモ：取引名はSellで編集できます。また、関連するDropboxのフォルダ名でも編集できます。ただし、Dropboxフォルダ名の中の取引IDは変更しないでください。Sellは取引IDを使用してDropboxフォルダを取引と一致させます。Dropboxフォルダ名で取引IDを変更すると、Sellの取引とドキュメントがペアリングされなくなります。

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