リードや取引先のデータが重複してSellに追加されていた場合、2つ（またはそれ以上）のレコードを1つに簡単に統合することができます。具体的には、複数の取引先を1つの取引先に、複数のリードを1つのリードにまとめることができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
関連記事
リードまたは取引先の統合のベストプラクティス
リードどうしまたは取引先どうしで複数のレコードを統合することはできますが、リードと取引先を統合することはできません。ただし、リードを取引先に変換することはできます（逆方向の変換はできません）。
2つ以上のレコードを統合する前に、次のことを確認してください。
- 情報が正しいこと
- タイプミスがないこと
- 情報が一致していること（たとえば、氏名と電話番号と一致しているなど）
情報がくいちがっている場合（たとえば、レコードに2つの異なる電話番号があるなど）、Sellは自動的に追加のカスタムフィールドを作成して、一致していない情報を保持します。
追加のフィールドをクリーンアップするには
-
設定アイコン（
）をクリックして、「カスタマイズ」>「リード」または「カスタマイズ」>「取引先」を選択します。 - 「フィールド」で、削除するフィールドの横にあるゴミ箱アイコン（
）をクリックします。
メモ：フィールドを削除すると、そのフィールドのデータも削除されます。
リードまたは取引先の統合
この統合機能には、リードおよび取引先のページの「リスト表示」または「タイル表示」からアクセスできます。
リードや取引先を統合するには、リードや取引先の更新や削除を行う権限が必要です。
リードまたは取引先を統合するには
-
リードまたは取引先ページで、リスト表示またはタイル表示のいずれかを使用して重複するレコードを選択します。
- 「統合」ボタンをクリックします。
- レコードを統合するかどうか確認を求めるプロンプトが表示されます。
- 「統合」をクリックします。
選択した一番上のレコードに、ほかのレコードが統合されます。リードまたは取引先のメモに統合の確認が表示されます。
リードまたは取引先の統合に関する興味深い事実
統合機能は特定のルールに従いますが、次の制限があります。
- 統合したレコードの間で同じデータフィールドに異なる値が含まれていた場合、Sellは自動的にカスタムフィールドを作成し、そこにこのデータを格納します。データは削除されません。たとえば、メールフィールドの値に相違がある場合、Sellは「メール#1」という新しいカスタムフィールドを作成し、そこにデータを格納します。
- 一度に最大5つのレコードを統合することができます。
- 個人取引先を取引先企業にマージすることはできません。
- 異なる会社に割り当てられている個人取引先を統合することはできません。
- リードを取引先に統合することも、逆に取引先をリードに統合することもできません。
- リードを取引先に変換することはできます。