SellでZapierインテグレーションを使用して（「SellでのZapierの使用」を参照）、Wufooフォームから新しいリードを作成することができます。
Zapierインテグレーションは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます。
開始するにあたり、以下のものが必要です。
- Zapierアカウント
- Wufooアカウント
WufooフォームからSellリードを作成するには
- Zapierアカウントを作成します（まだアカウントがない場合）。
- 「SellでのZapierの使用」の手順に従って操作します。
- または、直接「Zendesk Sell + Wufoo Integrations」にアクセスします。
- Zapierアカウントを設定済みで、サインインしている場合は、「Zendesk Sell + Wufoo Integrations」ページで「Get Started–Use this Zap!」をクリックします。
- 「Connect Zendesk Sell + Wufoo」をクリックします。
- 「Choose Trigger」を選択してSellトリガを設定し、「New Lead」トリガを選択します。「Continue」をクリックします。
- 「Choose Trigger」を選択してWufoo トリガを設定し、「New Entry」トリガを選択します。「Continue」をクリックします。
- 「Choose Action」を選択してSellアクションを設定し、「 Create Lead」アクションを選択します。「Continue」をクリックします。
- 「Choose Action」を選択してWufooアクションを設定し、「Create Entry」アクションを選択します。「Continue」をクリックします。
- SellとWufooの場合は、「Choose Account」>「Connect an Account」の順に選択します。SellとWufooの両アカウントにサインインします。
- Sellの「リードを作成」アクションの「アクション」パネルで、「テンプレートを編集」を選択して、WufooフォームのエントリをSellのフィールドにマッピングします。
- Wufooの「Create Lead」アクションの「Action」パネルで、「Template」を選択して、Wufooフォームを選択します。
- トリガとアクションの両方をテストするには、それぞれの「Test This Step」オプションをクリックして、「Finish」をクリックします。
- 最後のステップで、Zapierを有効にします。名前を入力して、「On」ボタンをクリックします。
Wufooフォームアカウントから収集したリードデータは、新規リードとして自動的にSellアカウントに同期されます。