Sellモバイルアプリを使用して、スマートフォンから直接Zendesk Sellで商談予約を確認したり、管理したりできます。商談相手の見込み客やクライアントに関するすべての情報を含め、商談の背景情報を把握することができます。商談予約を作成および編集したり、移動しながら次の商談場所への道順を確認したり、商談の参加者にすばやくメールを送信して、商談に遅れることを知らせたりすることができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
商談予約を作成する
モバイルアプリから商談予約を作成するには、次の3つの方法があります。
- 「リード」カード、「取引先」カード、または「取引」カードから
- 「今日」タブから
- Sellカレンダーから
リード、取引先、取引から商談予約を作成する
- 商談予約の相手先となる「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
- カレンダーの右上にある追加アイコン（+）をクリックし、「商談予約を追加」をクリックします。
- 「新しい商談予約」ダイアログで、商談予約の詳細を入力します
- 説明を追加したり、アラートを作成したり、場所を設定したり、参加者や取引を追加したい場合は、「詳細を追加」をクリックします。
場所を追加すると、Sellモバイルアプリ内にGoogleマップを表示させて経路を調べることができます。
- 出席者に商談や会議の招待状を送るには、「会議出席者に招待状を送信」チェックボックスを選択します。
- 招待状はデフォルトで自動送信されないため、「招待状を保存して送信」をクリックします。
「今日」ページで商談予約を作成する
商談予約を作成する際に、リード、取引先、取引に関連付ける必要はありません。
「今日」タブで商談予約を作成するには
- 画面の右上にある追加アイコン（+）をクリックします。
「カレンダー」セクションで商談予約を作成する
カレンダーから直接、商談予約を作成することができます。
カレンダーにアクセスするには
- 「今日」タブを開き、「カレンダー」をクリックします。
- 追加アイコン（+）をクリックして、商談予約を追加します。
商談予約を編集および管理する
スケジュールした商談予約を編集または確認して、次のようなアクションをとることができます。
- 他の参加者に到着予定時刻を知らせる。5分後、10分後、15分後、または1時間後から選択できます。
- 参加者へメールを送る。
- Googleマップを使用して打合せ場所までの道順を案内してもらう。
たとえば、あなたが商談に遅刻しそうだとします。
- カレンダー内で、商談予約をクリックします。
- 「遅刻」をクリックし、「更新」をクリックします。
- どのくらい遅れそうか、5分、10分、15分、1時間の中から選びます。
- 「更新」をクリックし、商談の参加者に知らせます。
商談予約を確認する
すべての商談予約は、「今日」ページの「カレンダー」セクションで表示できます。これらの商談予約は、リストビュー（iOS（
）Android（
））で表示することも、すべての商談予約をマップで表示することもできます。ビューを切り替えるには、ビューアイコンをクリックします。