Sellアクティビティフィードの表示とフィルタリング

Sellでは、パフォーマンスダッシュボードのアクティビティフィードを使用して、すべてのアクティビティを全体的に把握することができます。個々のリード、取引、取引先に関連するアクティビティを表示したい場合は、そのページをクリックすると表示されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

アクティビティフィードを使用する

アクティビティフィードは、以下の各領域におけるイベントの全体的な概要を追跡するために使用できます。

アクティビティフィード（全体な概要）

Sellのアクティビティフィード

また、Zendesk Sellの「リード」、「取引先」、または「取引」の各ページから、個々のリード、取引先、取引に関連するアクティビティ関連の情報にアクセスすることもできます。探している情報を簡単に見つけられるよう、フィードには複数のフィルターを適用することができます。

アクティビティフィードにアクセスするには（リードの場合）

Sellのリードのアクティビティフィード

以下のフィルターを使用して、興味のある情報だけを表示させることができます。

メールでのやりとりを公開：取引先またはリードのオーナーは、このレコードを表示できるすべてのユーザーにメールでやりとりした内容を公開するかどうかを設定できます。
すべてのアクティビティ：アクティビティのタイプでフィルタリングします。メモ、メール、電話、メッセージ、ステータス変更、完了したタスク、商談予約と訪問、コラボレーションから選択します。メモ：表示しているオブジェクトのタイプによって、フィルターのオプションが若干異なります。
全員：ユーザー、チーム、グループでフィルタリングします。入力を開始すると、一致するユーザー、チーム、グループが検索ボックスに表示されます。ユーザー、チーム、またはグループを必要な数だけ追加できます。
すべてのタグ付き：定義済みのタグを使用してフィルタリングします。タグ付けはメモにのみ有効です。
スター：スター付きの項目でフィルタリングします。スターはメモにのみ表示されます。

アクティビティフィードにフィルターを適用するには

「表示中」ドロップダウンメニューをクリックして、フィードに表示させたいアクティビティのチェックボックスを選択します。
「適用」ドロップダウンメニューをクリックし、適用する対象（ユーザー、チーム、グループ）のチェックボックスを選択します。
「タグ」ドロップダウンメニューをクリックして、適用するノートタグのチェックボックスを選択してください（この機能がインストールされている場合）。それ以外の場合は、「いずれか」に設定したままにしておきます。