Sellアクティビティフィードの表示とフィルタリング

Sellの全プラン

Sellでは、パフォーマンスダッシュボードのアクティビティフィードを使用して、すべてのアクティビティを全体的に把握することができます。個々のリード、取引、取引先に関連するアクティビティを表示したい場合は、そのページをクリックすると表示されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

アクティビティフィードを使用する

アクティビティフィードは、以下のようなさまざまな領域のイベントを追跡するための概要として使用できます。

メモ
コミュニケーションメッセージ（メール、コール、SMS）
取引ステージの変更
完了したタスク
商談予約と訪問
メモ：アクティビティフィード内の他のアクティビティとは異なり、商談予約の情報のみが表示されます（アクティビティフィード内のアカウントの他のユーザーの商談予約は表示されません）。
コラボレーション
統合した製品の主要な活動（構成によって異なる）

アクティビティフィードにアクセスするには（全体のアクビティの様子を確認する場合）

また、Zendesk Sellの「リード」、「取引先」、または「取引」の各ページから、個々のリード、取引先、取引に関連するアクティビティ関連の情報にアクセスすることもできます。探している情報を簡単に見つけられるよう、フィードには複数のフィルターを適用することができます。

アクティビティフィードにアクセスするには（リードのアクティビティを確認する場合）

以下のフィルターを使用して、興味のある情報だけを表示させることができます。

メールでのやりとりを公開：取引先またはリードのオーナーは、このレコードを表示できるすべてのユーザーにメールでやりとりした内容を公開するかどうかを設定できます。
すべてのアクティビティ：アクティビティのタイプでフィルタリングします。メモ、メール、電話、メッセージ、ステータス変更、完了したタスク、商談予約と訪問、コラボレーションから選択します。
メモ：表示しているオブジェクトのタイプによって、フィルターのオプションが若干異なります。
全員：ユーザー、チーム、グループでフィルタリングします。入力を開始すると、一致するユーザー、チーム、グループが検索ボックスに表示されます。ユーザー、チーム、またはグループを必要な数だけ追加できます。
すべてのタグ付き：プリセットののタグを使用してフィルタリングします。タグ付けはメモにのみ有効です。
スター：スター付きの項目でフィルタリングします。スターを付ける機能は、すべてのメッセージで利用できます（メール、SMS、メモなど）。
スレッド：スレッド内のメッセージでフィルタリングします。

アクティビティフィードにフィルターを適用するには

「表示中」ドロップダウンメニューをクリックして、フィードに表示させたいアクティビティのチェックボックスを選択します。
「適用」ドロップダウンメニューをクリックし、適用する対象（ユーザー、チーム、グループ）のチェックボックスを選択します。
「タグ」ドロップダウンメニューをクリックして、適用するノートタグのチェックボックスを選択します（この機能がインストールされている場合）。それ以外の場合は、「いずれか」をクリックします。
メッセージ内またはメモ内のスターアイコン（）をクリックし、フィードのスターフィルターに追加します。
メッセージの右側にあるスレッドアイコン（）をクリックし、メッセージをそのスレッドに追加します。