必須フィールドを設定して、リード、取引先責任者、取引を作成または編集するときに常にそれらのフィールドへの入力を求めることができます。
必須フィールドを設定するには管理者権限が必要です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
必須フィールドについて
新しいリード、取引先責任者、取引を作成するには、通常、会社名、個人名、メールアドレスなどの情報を入力します。必須フィールドを作成すると、レコードの作成時に入力を必須にするフィールドを指定できます。また、取引がパイプラインの特定のステージに移行したときに入力を求める必須フィールドを実装することもできます。
売り込み相手の見込み客と顧客に関して追跡する情報が多いほど、セールスレポートの精度が向上します。たとえば、営業担当に以下の入力を求めるとします。
- リードを作成するためのソース。マーケティングの効果のインサイトに対する可視性を向上させます。
- 取引を成約させるための業界。コンバージョン率または販売サイクルの分析を強化します。たとえば、ある業界ではコンバージョン率が2倍高くなり、別の業界では販売サイクルが大幅に長くなることがあります。見込み客のデータを使用して、どこに努力を集中させるかを明確に理解できます。
- 成約予定日。取引を作成する際に、売上予測の予測に役立ち、成約時のパイプラインの収益をより正確に把握できます。
リードを作成するときに、メールアドレス、電話番号、住所などの一般的なフィールドを必須にすると、すぐに完全なプロフィールが作成されます。見込み客と顧客に関するより質の高いデータを構築すると、販売サイクル、市場のニーズ、顧客を理解するのに役立ちます。
必須フィールドを設定する
必須フィールドは、「設定」>「フィールドルール」で設定します。 リード、取引先責任者、取引のタブが表示されます。
リード、取引先責任者、または取引の作成に必須フィールドを設定するには
Zendesk Sellでユーザーが新しいリード、取引先責任者、または取引を作成するために、入力する必要があるフィールドを決定します。「メールアドレス」や「取引額」などのフィールドや、作成したカスタムフィールドをデフォルトの必須フィールドにできます。
取引ステージの変更の際の必須フィールドを設定するには
取引をパイプラインの特定のステージに移動するために、どの取引情報を必須入力にするかを決定します。
- 「設定」>「フィールドルール」で、「取引」をクリックします。
- 「ルールを追加」を選択します。
- 必須フィールドを設定する取引ステージを選択します。
- 鉛筆アイコンをクリックして、必須フィールドを選択します。
- 「保存」をクリックします。