Sellモバイルアプリを使用すると、モバイルフォンからメモを作成および管理できます。
メモを作成して、リード、取引先、取引に関する情報（会議メモ、個人情報、購入方法など）を収集します。メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。
リード、取引先、取引の各ページで、メモはメモ帳のアイコンで表されます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
メモを作成する
メモは、リード、取引先、または取引と一緒に保存されます。
新しいメモを作成するには
- 関連するリード、取引先、または取引のページを開きます。
- メモ帳アイコンをクリックします。
- 「+」アイコンをクリックして新しいメモを作成します。
- そのリード、取引先、または取引について記録する情報を入力します。
メモには、次のオプションがあります。
- @メンション：@記号をクリックして、メモ内に他のユーザーをメンションします。追加するユーザーをクリックします。メンションしたユーザーに通知が送られます（「@メンションを使用した共同セールス活動」を参照）。
- タグ付け：タグアイコンをクリックすると、定義済みタグのリストが表示されます。1つ以上のタグをクリックして、メモに追加します。タグの選択を解除すると、メモからタグが削除されます。
メモにタグが付けられると、タグアイコンは色で塗りつぶされます。
- スター付き：スターアイコンをクリックするとすぐにスターがメモに付きます。スターの表示を解除するには、もう一度メモをクリックします。
メモにスターを付けると、スターアイコンが色で塗りつぶされます。
- 「完了」をクリックします。
メモが保存され、タグまたはスター付きステータスが表示されます。
メモを表示、編集、および削除する
メモを表示するには
リード、取引先、または取引の各カードからメモを直接表示できます。メモ帳アイコンをクリックすると、すべてのメモが表示されます。
または、「アクティビティ」タブをクリックすると、アクティビティフィードのメモが表示します。
メモを編集するには
- 編集するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを編集できます。
- メモ帳アイコンをクリックします。
- 編集を行い、「完了」をクリックします。
メモを削除するには
- 削除するメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモを削除できます。
- ゴミ箱アイコンをクリックするか、メモを左へスワイプします。
- クリックしてメモを削除します。削除されたメモは取得できません。