Sellでのカスタムフィールドの作成と管理

リード、取引先、取引に使用できるデータフィールドが数多く用意されており、さらにカスタムフィールドを作成して追加情報を保存することもできます。たとえば、取引先カードにSkype名や記念日を追加することができます。カスタムフィールドを追加するには、Sellインターフェイスを使用する必要があり、API経由で追加することはできません。 

カスタムフィールドを追加した後は、カスタムフィールドを使用して、リード、取引先、取引をビジネスに固有の情報でフィルタリングすることもできます。そうするには、カスタムフィールドをフィルタリング可能に設定する必要があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• カスタムフィールドを追加する
• カスタムフィールドの順番を設定する
• カスタムフィールドを編集および削除する

カスタムフィールドを追加する

カスタムフィールドは、リード、取引先、見込み、カスタマー、取引ごとに個別に作成されます。カスタムフィールドを作成するには管理者権限が必要です。アカウントに追加されたカスタムフィールドは、すべてのSellユーザーが適用することができます。

カスタムフィールドを作成するには管理者権限が必要です。

• 1行のテキスト
• 段落テキスト
• 番号
• チェックボックス
• ドロップダウン
• マルチセレクト
• 日付
• メールアドレス
• 電話番号
• 住所
• URL

管理者は、リード、取引先、見込み、カスタマー、取引のために個別にカスタムフィールドを追加します。これらは、管理者設定で定義され、Sellユーザーが追加できる追加フィールドとして表示されます。

メモ：チェックボックス、段落テキスト、メールアドレス、住所、電話番号、およびURLのカスタムフィールドはフィルターには使用できません：

リードのカスタムフィールドを追加するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「リード」を選択します。
2. 「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。

   

3. 「フィールドラベル」を追加します。
4. 「フィールドタイプ」を選択します。
5. 次のオプションを設定します。
   • フィルター可能 - リードを表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
   • 管理者のみ編集可能な値 - 管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
   • 変換時に取引に転送 - リード変換プロセスの一貫で取引が作成された場合、カスタムフィールドを取引カードに表示します。
   • 変換時に個人に転送 - 個々の取引先の姓と名がリードに含まれていた場合、カスタムフィールドのデータを個人の取引先カードに表示します。
   • 変換時に企業に転送 - 企業名がリードに含まれていた場合、カスタムフィールドを企業の取引先カードに表示します。
6. 「保存」をクリックします。

取引先のカスタムフィールドを追加するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「取引先」を選択します。
2. 「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。

   

3. 「フィールドラベル」を追加します。
4. 「フィールドタイプ」を選択します。
5. 次のオプションを設定します。
   • フィルター可能 - 取引先をリードを表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
   • 管理者のみ編集可能な値 - 管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
   • 個人カードに表示 - カスタムフィールドを個人カードに表示します。
   • 企業カードに表示 - カスタムフィールドを企業カードに表示します。
6. 「保存」をクリックします。

見込みやカスタマーのカスタムフィールドを追加するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「見込みとカスタマー」を選択します。
2. 「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。

   

3. 「フィールドラベル」を追加します。
4. 「フィールドタイプ」を選択します。

   マルチセレクトフィールドタイプは、Sellの「見込みとカスタマー」セクションにあるカスタムフィールドのオプションではありません。

5. 次のオプションを設定します。

   フィルター可能 - 選択した場合、このフィールドは、見込みとカスタマーを表示するためのフィルターとして使用することができます。

6. 「保存」をクリックします。

メモ：取引先が見込みまたはカスタマーとして認定されると、その取引先のカスタムフィールドも「見込みとカスタマー」のカスタムフィールドとして追加されます。つまり、これらのカスタムフィールドは管理者設定の両方の場所に存在します。両方の場所に存在するカスタムフィールドを削除する場合は、両方を別々に削除する必要があります。取引先で共有されているカスタムフィールドを削除しても、見込みとカスタマーでは削除されません。

取引のカスタムフィールドを追加するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「取引」を選択します。
2. 「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。

   

3. 「フィールドラベル」を追加します。
4. 「フィールドタイプ」を選択します。
5. 次のオプションを設定します。
   • フィルター可能 - 取引を表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
   • 管理者のみ編集可能な値 - 管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
6. 「保存」をクリックします。

メモ：Sellの2つの最上位プランには、セールスパイプライン用のカスタムフィールドを作成するオプションが用意されています（「複数のセールスパイプラインの使用」を参照）。

カスタムフィールドの順番を設定する

複数のカスタムフィールドを作成する場合、管理者権限を持つユーザーは、リードカード、取引先カード、見込みカード、カスタマーカード、取引カードでのカスタムフィールドの表示順序を設定することもできます。

カスタムフィールドの表示順序を設定するには

1. カスタムフィールドのリストで、並べ替えの矢印（上/下）をクリックして、カスタムフィールドの順序を変更します。
2. または、カスタムフィールドの上にカーソルを置いたときに表示されるソートハンドルを使用して、カスタムフィールドをリストの上下にドラッグすることもできます（ハンドルは右端にあります）。ハンドルをクリックして、カスタムフィールドをリスト内の適切な位置にドラッグします。

   並べ替えた順序は自動的に保存され、対応するカードにすぐに反映されます。

カスタムフィールドを編集および削除する

管理者ユーザーはカスタムフィールドを編集することができます。ただし、カスタムフィールドが使用されてデータが入力されている場合は、別のタイプに変更することはできません。

カスタムフィールドを編集するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「リード」>「カスタマイズ」>「取引先」の順にクリックし、「カスタマイズ」>「見込みとカスタマー」、または「カスタマイズ」>「取引」を選択します。
2. カスタムフィールドのリストで、変更したいフィールドの「編集」をクリックします。
3. 必要に応じてカスタムフィールドに変更を加え、「保存」をクリックします。

カスタムフィールドは削除することもできますが、削除すると、そのカスタムフィールドに保存されているすべてのデータも削除されるので注意してください。

カスタムフィールドを削除するには

1. カスタムフィールドのリストで、削除するフィールドのゴミ箱アイコン（）をクリックします。
2. フィールドを削除してもよいかどうか確認を求めるメッセージが表示されます。「削除」をクリックしてフィールドを削除します。