Sellでのカスタムフィールドの作成と管理

すべてのSellプランで利用可能

リード、取引先、取引の詳細ページで使用できる多数のデータフィールドに加えて、追加情報を保存するためのカスタムフィールドを作成することもできます。たとえば、取引先カードにSkype名や記念日を追加できます。カスタムフィールドの追加にはSellインターフェイスを使用します。APIを使って追加することはできません。

カスタムフィールドを追加した後は、カスタムフィールドを使用して、リード、取引先、取引をビジネスに固有の情報でフィルタリングすることもできます。そうするには、カスタムフィールドをフィルタリング可能に設定する必要があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

カスタムフィールドを追加する
カスタムフィールドの順番を設定する
カスタムフィールドを編集および削除する

カスタムフィールドを追加する

カスタムフィールドを作成するには管理者権限が必要です。管理者は、リード、取引先、見込み、カスタマー、取引のために個別にカスタムフィールドを作成して追加します。管理者はカスタムフィールドを定義できます。これらのカスタムフィールドは追加フィールドとして表示され、Sellユーザーが必要に応じて追加できます。

アカウントに追加されたカスタムフィールドは、すべてのSellユーザーが適用することができます。

管理者は次のタイプのカスタムフィールドを作成できます。

1行のテキスト
段落テキスト
番号
チェックボックス
ドロップダウン
マルチセレクト
日付
メールアドレス
電話番号
住所
URL

メモ：チェックボックス、段落テキスト、メールアドレス、住所、電話番号、およびURLの各タイプのカスタムフィールドをフィルターとして使用することはできません。

リードのカスタムフィールドを追加するには

Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」を選択します。
「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。
「フィールドラベル」を追加します。
「フィールドタイプ」を選択します。
フィールドタイプの選択は慎重に行ってください。一度設定すると後から編集できないため、変更する場合は削除して再作成する必要があります。
次のオプションを設定します。
- フィルター可能：リードを表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
  メモ：このフィルターはレポートにのみ適用され、スマートリストには適用されません。
- 管理者のみが編集可能な値：管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
- 変換時に取引に転送：リード変換プロセスの一貫で取引が作成された場合、カスタムフィールドを取引カードに表示します。
- 変換時に個人に転送：個々の取引先の姓と名がリードに含まれていた場合、カスタムフィールドのデータを個人の取引先カードに表示します。
- 変換時に企業に転送：企業名がリードに含まれていた場合、カスタムフィールドを企業の取引先カードに表示します。
「保存」をクリックします。

取引先のカスタムフィールドを追加するには

Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「取引先」を選択します。
「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。
「フィールドラベル」を追加します。
「フィールドタイプ」を選択します。
フィールドタイプの選択は慎重に行ってください。一度設定すると後から編集できないため、変更する場合は削除して再作成する必要があります。
次のオプションを設定します。
- フィルター可能：取引先を表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
- 管理者のみが編集可能な値：管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
- 個人カードに表示 - カスタムフィールドを個人カードに表示します。
- 企業カードに表示 - カスタムフィールドを企業カードに表示します。
「保存」をクリックします。

見込みやカスタマーのカスタムフィールドを追加するには

Sellのサイドバーで設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「見込みとカスタマー」を選択します。
「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。
「フィールドラベル」を追加します。
「フィールドタイプ」を選択します。
フィールドタイプの選択は慎重に行ってください。一度設定すると後から編集できないため、変更する場合は削除して再作成する必要があります。

マルチセレクトのフィールドタイプは、Sellの「見込みとカスタマー」セクションにあるカスタムフィールドのオプションではありません。
次のオプションを設定します。
フィルター可能：見込みおよびカスタマーを表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
「保存」をクリックします。

メモ：取引先が見込みまたはカスタマーとして認定されると、その取引先のカスタムフィールドが「見込みとカスタマー」のカスタムフィールドとして自動的に追加されます。つまり、これらのカスタムフィールドは管理者設定の「取引先」と「見込みとカスタマー」の両方の場所に存在します。両方の場所からカスタムフィールドを削除したい場合、それぞれを個別に削除する必要があります。たとえば、「取引先」にある共有カスタムフィールドを削除しても、「見込みとカスタマー」にある共有カスタムフィールドは削除されません。

取引のカスタムフィールドを追加するには

Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「取引」を選択します。
「カスタムフィールド」の「フィールドを追加」をクリックします。
「フィールドラベル」を追加します。
「フィールドタイプ」を選択します。
フィールドタイプの選択は慎重に行ってください。一度設定すると後から編集できないため、変更する場合は削除して再作成する必要があります。
次のオプションを設定します。
- フィルター可能：取引を表示するためのフィルターとしてこのフィールドを使用できます。
- 管理者のみが編集可能な値：管理者だけがこのフィールドの値を変更できます。
「保存」をクリックします。

メモ：Sellの2つの最上位プランには、セールスパイプライン用のカスタムフィールドを作成するオプションが用意されています（「複数のセールスパイプラインの使用」を参照）。

カスタムフィールドの順番を設定する

複数のカスタムフィールドを作成する場合、管理者権限を持つユーザーは、フォームの追加時や編集時のフィールドと同様に、リードカード、取引先カード、見込みカード、カスタマーカード、取引カードでのカスタムフィールドの表示順序を設定することもできます。

追加フォームまたは編集フォームでカスタムフィールドの順序を設定するには

カスタムフィールドのリストで、並べ替えの矢印（上/下）をクリックして、カスタムフィールドの順序を変更します。
または、カスタムフィールドの上にカーソルを置いたときに表示されるソートハンドルを使用して、カスタムフィールドをリストの上下にドラッグすることもできます（ハンドルは右端にあります）。ハンドルをクリックして、カスタムフィールドをリスト内の適切な位置にドラッグします。
並べ替えた順序は自動的に保存され、対応するフォームにすぐに反映されます。

詳細カードでカスタムフィールドの順序を設定するには

Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
「レイアウト」をクリックします。
レイアウトをカスタマイズしたいレコードタイプ（「リード」、「メンバー（取引先）」、「会社（取引先）」、または「取引」）に該当するタブをクリックします。
フィールド列で、「編集」をクリックします。

カスタムフィールドを編集および削除する

管理者はカスタムフィールドを編集できます。ただし、カスタムフィールドがすでに使用されており、データが入力されている場合は、別のタイプに変更することはできません。カスタムフィールドのフィールドタイプを変更するには、カスタムフィールドをいったん削除し、再作成する必要があります。

カスタムフィールドを編集するには

Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
「カスタマイズ」>「リード」または「カスタマイズ」>「取引先」に移動し、「カスタマイズ」>「見込みとカスタマー」、または「カスタマイズ」>「取引」のいずれかをクリックします。
カスタムフィールドのリストで、変更したいフィールドの「編集」をクリックします。
必要に応じてカスタムフィールドに変更を加え、「保存」をクリックします。

カスタムフィールドは削除することもできますが、削除すると、そのカスタムフィールドに保存されているすべてのデータも削除されるので注意してください。

カスタムフィールドを削除するには

カスタムフィールドのリストで、削除するフィールドのゴミ箱（）アイコンをクリックします。
フィールドを削除してもよいかどうか確認を求めるメッセージが表示されます。「削除」をクリックしてフィールドを削除します。