売上による取引の売上予測

Sellで取引を作成する際にデータポイントを追加しておくと、取引の成約の可能性とその時期を予測することができます。もちろん、これらは最良の推定値にすぎませんが、これらのデータポイントを使用して、将来の売上、将来のキャッシュフロー、さらに注意が必要な取引を予測することができます。

取引から取得されるこれらのデータポイントは、売上予測ダッシュボードと2つのレポート（売上予測による売上レポートとソース別の売上予測による売上レポート）で監視することができます。

売上による売上予測は、Sell のProfessional、Enterprise、Eliteバージョンで利用できます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 取引に売上予測データを追加する
• セールスパイプラインのステージごとに成約見込みを設定する
• 売上予測の使用例
• 売上予測ダッシュボードとレポートを使用する 

取引に売上予測データを追加する

売上予測は、成約見込みと成約予定日の2つのデータポイントで取得されます。取引を新規作成する際に、この2つのデータポイントを設定することができます。

また、取引の作成時でなく、後から追加することもできます。これは、後述の取引カードに直接追加するか、取引の詳細を編集することで行うことができます。

これらのデータポイントの予測は、取引がセールスパイプライン上で進展する際に発生する新しいアクティビティや情報に基づいて、いつでも更新することができます。

セールスパイプラインのステージごとに成約見込みを設定する

また、あらかじめセールスパイプラインの各ステージで成約見込みを設定して、Sellアカウント内のすべての取引にグローバルに適用させることもできます。このようにすることで、個々のチームメンバーが手動で成約見込みを入力する必要がなくなります。

セールスパイプラインの各ステージへの成約見込みの設定は、管理者権限を持つユーザーが行うことができます。

パイプラインのステージに成約見込みを設定するには

1. 設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「セールスパイプライン」を選択します。
2. 「パイプラインステージを追加」をクリックします。成約見込みの確率の数値を入力します。

   

3. 「保存」をクリックします。

取引カード上で個別に成約見込みを設定すると、その設定が優先され、このグローバル設定は無効になります。

売上予測の使用例

所定の期間の売上予測は、取引総額と各取引に設定された成約見込みを乗算して計算されます。たとえば、取引金額が400ドルで成約見込みが50%の場合、計算すると200ドルの売上予測となります。ある取引が所定の期間の売上予測に含まれるかどうかは、成約予定日によります。

別の例として、月初に総額20万ドルのパイプラインがあるビジネスを見てみましょう。すべての取引は現在、「評価済み」のステージにあり、月末には成約すると見込まれています。これまでの経験から、このステージにある取引は5%しか「成約」のステージに上がらないと予測されています。そのため、パイプラインの総額が20万ドルであっても、売上予測レポートでは純売上が1万ドル（全体の5％）になると示されており、後者がより正確な予測である可能性が高いと考えられます。取引が進展するにつれて、成約の可能性が高くなるため、売上予測は増加します。

売上予測を使用すると、セールパイプラインの中でより正確な取引成約モデルを開発し、微調整することができます。

売上予測ダッシュボードとレポートを使用する

取引の売上予測データを収集したら、売上予測ダッシュボードや売上予測による売上レポートおよびソース別の売上予測による売上レポートを使用して、データを分析することができます。

売上予測ダッシュボードでは、売上予測と当月の売上目標との比較を簡単に確認できます。ダッシュボードでは、予測の詳細を表示したり、期間を変えてみたり、フィルターを適用して特定のチームやチームメンバーを選択してデータを確認することができます。

売上予測による売上レポートは、所定の期間の売上予測と実際の売上との比較を提供します（「売上予測による売上レポート」を参照）。ソース別の売上予測による売上レポートは、予測売上と実際の売上を取引ソース別にグループ化して表示します（「ソース別の売上予測による売上レポート」を参照）。