Sellモバイルアプリを使用すれば、外出先からも取引を作成できます。モバイルデバイスから直接取引を管理することで、セールスに関係するアクティビティをリアルタイムに捕捉し、取引ステージの期間やコンバージョン率などのデータからインサイトを引き出せます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
リードを取引に変換する
リードを取引に変換することで、リードの情報を元に個人の取引先と会社の取引先の両方が作成されます。
リードを取引に変換するには
- 取引に変換するリードのページを開きます。
- 「リードを変換」をクリックします。
「取引の作成」フィールドがオンに切り替わります。
- 取引の名前を入力し、パイプラインを選択します。
- 「変換」をクリックして保存します。
既存の取引先に取引を追加する
取引先ページから直接、取引を取引先に追加することができます。
取引を取引先に追加するには
- 「取引先」をクリックして、取引を追加したい取引先ページをクリックします。
-
取引アイコン（
）をクリックします。 - 追加アイコン（+）をクリックします。
- 取引の名前、取引金額、その他の情報を入力します。
- 「完了」をクリックして保存します。
「今日」ダッシュボードから取引を作成する
ダッシュボードから新しい取引を作成することができます。
新しい取引を作成するには
- 「今日」ページ（ダッシュボード）をクリックします。
- 追加（+）をクリックして、取引を作成します。
取引を管理する
「取引」ページからパイプラインの様々なステージに取引を直接移動できます。
取引を次のステージに移動するには
- 「取引」をクリックし、管理したい取引をクリックします。
- 「詳細」タブをクリックします。
スライダーが表示され、その下に現在のステージ名が表示されます。
- スライダーを右にドラッグして、取引を次のステージに移動します。
または、「編集」を選択してから新しいステージを選択することで、ステージを変更できます。
補助取引先を取引に追加または削除する
補助取引先を、取引に追加することができます。
補助取引先を取引に追加するには
- 「取引」をクリックし、補助取引先を追加したい取引をクリックします。
- 「取引先」をクリックします。
-
追加アイコン（+）をクリックし、補助取引先を取引に追加します。
個人または会社の取引先を新規作成するか、既存の取引先から選択できます。
- 既存の取引先を追加する場合、「検索」フィールドを使用して、取引に追加する取引先を検索します。
または、スクロールして、目的の取引先を見つけることもできます。
- その取引先の右側にあるチェックボックスを選択します。
- 「完了」をクリックして保存します。
取引から取引先を削除するには
- 別の取引先をプライマリ取引先としてマークする、または補助取引先を取引から削除するには、取引先の名前を左にスワイプします。
取引に製品を追加する
製品を取引に追加してから、「取引金額として設定」をクリックすることで、取引金額をすべての製品の合計金額と等しくなるように設定できます。
メモ：この機能は、Sell EnterpriseおよびEliteの各プラン（Suite Enterprise、Suite Enterprise Plus）でのみ利用可能です。
取引に製品を追加するには
- 「取引」をクリックし、製品を追加したい取引をクリックします。
-
製品アイコン（
）をクリックし、追加アイコン（+）をクリックします。 - 製品を選択し、販売価格と数量を編集します。
- 「保存」をクリックします。
情報の更新や削除などの管理を行うには、製品をクリックします。