リード、取引先、取引を割り当てる振り分け用のプール（ラウンドロビン）の作成

多くのセールスチームは、組織化されたプロセスを使用して、新しいリード、取引先、取引を処理します。このプロセスでは、リード、取引先、取引が、たとえば担当者の拠点などのさまざまな要因に基づいて、チームのメンバーに均等に割り当てられます。

オブジェクトの振り分け機能を使用して、次のことができます。

• リード、取引先、取引の振り分け用に1つまたは複数の振り分け用のプールを作成します。
• 個々のユーザーを割り当てることができますが、EnterpriseまたはEliteプランをお持ちの場合は、チームやグループ全体、またはロールを振り分け用のプールに割り当てることもできます。
• 振り分け用のプールを使用して、リード、取引先、取引をプール内のユーザーにラウンドロビン方式で自動割り当てします。

Sell Professionalプランでは、1つの振り分け用のプールを作成できます。EnterpriseおよびEliteプランでは、複数の振り分け用のプールを作成できます。

振り分け用のプールを設定および管理するには管理者権限が必要ですが、振り分け用のプールはすべてのユーザーに表示されます。

振り分け用のプールを作成した場合、リード、取引先または取引のオーナーを割り当てるSell内のどこにでも振り分け用のプール割り当てることができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 振り分け用のプールを作成する
• 振り分け用のプールを編集する
• 振り分け用のプールを削除する

振り分け用のプールを作成する

「設定」>「ビジネスルール」>「振り分け」から、リード、取引先、または取引を分配する振り分け用のプールを作成できます。各プールはオブジェクトタイプに固有です。たとえば、リードの振り分け用のプールはリードのみを割り当て、取引の振り分け用のプールは取引のみを割り当てます。

振り分け用のプールを作成し、ユーザーを振り分け用のプールに手動で割り当てるか、Sell REST APIを使用して割り当てます。

振り分け用のプールを作成するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「ビジネスルール」>「振り分け」を選択します。
2. 作成する振り分け用のプールのタイプに応じて、「リード」、「取引先」または「取引」のタブをクリックします。
3. このオブジェクトタイプの振り分け用のプールをまだ設定していない場合は、「最初の振り分けを追加」をクリックします。このオブジェクトタイプの既存の振り分け用のプールがある場合は、「新規振り分けを追加」をクリックします。
4. 新しい振り分けウィンドウに次の情報を入力します。
   • 振り分け名：振り分け用のプールに意味のある名前を使用します。この名前は、ユーザー名が表示されるすべての場所に表示されるので、関連するチームを簡単に識別できることが重要です。また、振り分けグループであることを明示すると便利です。
   • 振り分けタイプ：ラウンドロビンです（現在使用可能な唯一の振り分けタイプ）。
   • メンバー間を循環：組織にユーザーまたはグループメンバー、チームメンバー、またはロールメンバーが設定されている場合は、これらをクリックして選択します。
     振り分けのタイプとして選択できるのは、特定のユーザー、グループ、チーム、またはロールのセットのいずれか1つだけです。

     メモ：振り分け用のプール内のユーザー、チーム、グループ、またはロールの数は最大200に制限されています。たとえば、各グループのユーザー数に関係なく、200個までのグループを振り分けに追加できます。
   • ユーザーを追加するには、「ユーザー」をクリックしてドロップダウンリストから各ユーザーを選択するか、このフィールドに名前の一部を入力して、追加するユーザーのショートリストを取得します。この振り分け用のプールに含めるすべてのユーザーを追加します。追加すると、ユーザーが表示されます。

     

   • チーム、グループ、またはロールを追加するには、「チームメンバー」、「グループメンバー」、または「ロールメンバー」をクリックし、名前の一部を入力して、追加できるチーム、グループ、またはロールのショートリストを取得します。または、ドロップダウンリストから選択します。追加すると、そのチーム、グループ、またはロール内のユーザーが表示されます。

     

5. 「作成」をクリックします。

   新しい振り分け用のプールが作成され、プールに含まれるユーザーが表示されます。1つまたは複数のチーム、グループ、またはロールを追加した場合は、すべてのユーザーがリストされます。

   振り分け用のプールに多数のユーザーが存在する場合は、ユーザーの数にカーソルを合わせると名前を表示できます。

   

これで、Sellで振り分け用のプールの割り当てを開始する準備ができました。振り分け用のプールの使用時に適用されるルールの詳細は、「リード、取引先および取引の振り分け」を参照してください。

振り分け用のプールを編集する

既存の振り分け用のプールを編集して、プールの名前またはメンバーを変更できます。

メモ：この振り分け用のプールからユーザーを削除しても、そのユーザーに以前割り当てられていたリード、取引先、取引には影響しません。

振り分け用のプールを編集するには

1. Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「ビジネスルール」>「振り分け」を選択します。
2. 編集する振り分け用のプールのタイプに応じて、「リード」、「取引先」または「取引」のタブをクリックします。
3. 編集する振り分け用のプールの名前をクリックします。
4. 振り分け名は変更できます。

   これにより、振り分け用のプールを選択できるすべての場所で、振り分け名が変更されます。

5. プールの振り分けのタイプを変更できます。振り分けのタイプとして選択できるのは、特定のユーザー、グループ、チーム、またはロールのセットのいずれか1つだけです。
   組織に「ユーザー」、「グループメンバー」、「チームメンバー」、または「ロールメンバー」が設定されている場合は、これらをクリックし、選択または検索して追加します。

   メモ：プールの循環方法として新しいオプションを選択すると、以前の選択が削除されます。たとえば、以前に「ユーザー」を選んで個々のユーザーを追加していて、「チームメンバー」を新たに選択した場合、以前にプールに追加したすべてのユーザーが削除されます。
6. 作成したプールのタイプに応じて、ユーザー、グループ、チーム、またはロールを追加または削除することで、プールに含まれるメンバーを変更できます。
   • ユーザーを追加するには、「ユーザー」をクリックしてリストから選択するか、各ユーザーを検索します。
   • チーム、グループ、またはロールを追加するには、「チームメンバー」、「グループメンバー」、または「ロールメンバー」をクリックし、リストから選択するか、各チーム、グループ、またはロールを検索します。
   • 振り分けのプールから削除するには、ユーザー名、グループ名、チーム名、またはロール名の横にある「x」をクリックします。
     メモ：グループ、チーム、またはロールから個々のメンバーを削除することはできません。グループ、チーム、またはロール全体を削除する必要があります。
7. 「保存」をクリックします。

   振り分け用のプールが保存され、プールに含まれるユーザーが表示されます。1つ以上のチーム、グループ、またはロールを追加した場合は、すべてのユーザーがリストされます。

振り分け用のプールを削除する

振り分け用のプールを削除するには、振り分け用のプールの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。この振り分け用のプールを使用してそれまでに割り当てられたリード、取引先または取引は影響を受けません（すでにユーザーに割り当てられているため）。新規のリード、取引先および取引が、削除されたプール内のユーザーに割り当てられなくなります。

製品のすべての場所からその振り分け用のプールが削除されます。

新規リード、取引先または取引を割り当てるには、振り分け用のプールを新規作成するか、手動でユーザーに割り当てる必要があります。