「不適格な取引の理由」の作成と使用

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取引が成約しなかった場合、取引を「不適格」とすることができます。これは、終了した取引ステージの1つです（「セールスパイプラインのステージについて」を参照）。

取引に失敗し、不適格とされた理由に関する詳細情報を取得するには、取引が不適格なステージに移行した理由の提供をSellユーザーに求めることができます。

このプロンプトは、管理者権限を持つユーザーが有効にします。管理者ユーザーは、不適格になった他の理由を編集して追加することもできます。

不適格な理由を編集または追加するには

1. 設定アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ」>「取引」を選択します。
2. 「不適格な理由」タブを選択します。

   

3. Sellユーザーに不適格な理由を提供したい場合は「不適格な理由をユーザーに尋ねますか?」を選択します。
4. 必要に応じて理由を編集して追加し、「追加」をクリックします。

また、方向矢印を使用して理由のリストを順番に並べることもできます。

このプロンプトは、取引のステータスが取引カードで不適格に変更されたときに表示されます。