営業コラボレーションの@メンションの使用

すべてのSellプランで利用可能

具体的な商談についてチームメンバーと情報共有したいときに、Sellの@メンション機能を使用して、アップデートを共有したり、質問をしたり、重要な詳細について議論したりすることができます。

デフォルトでは、@メンション機能はすべてのユーザーに対して有効になっています。これは、リード、取引先、または取引に関するコール、メモ、または訪問記録を作成する際に使用できます。また、そのリードや取引先、または取引にアクセスできるすべてのSellユーザーに@メンションすることもできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

@メンション機能を使用する

Sellで新しいメモを作成したり、電話をかけたり、訪問したりするときはいつでも@メンションを使うことができます。

メモ：@メンションを使用できるのは、作成したメモの対象となるリード、取引先、および取引にアクセスできるユーザーだけです。

Sellユーザーにメンションするには

リード、取引先、取引に関する新しいメモ、コール、訪問記録を作成します（または既存のものを編集します）。
@アイコンをクリックして、メンション先のユーザーのリストを表示します。
または、@とSellユーザーの名前の最初の数文字を入力していくと、一致する可能性のあるユーザーの候補がリストに挙がってきます。
モバイルデバイスを使用している場合は、「@」と入力し、リストからユーザーを選択します。
メンションされたユーザーには、そのユーザーの通知設定に従って通知が行われます。
デフォルトでは、メンション先のユーザーは、メール通知とWebアラートの両方を受け取ります（「@メンション通知をカスタマイズする」を参照）。

Sellで@メンションを使ったコラボレーションに役立つアイデアをいくつかご紹介します。

ステータスのアップデート：マネージャーは、営業担当に更新を依頼して、取引の状況を確認できます。メモを記録したり、相手を@メンションしたりすることで、営業状況の最新情報を得ることができます。
質問：同僚に@メンションして、Sell内から特定のリード、取引先、取引に関して質問します。
アクションアイテムの割り当て：見積りの承認または更改の承認が必要な場合に、@メンションを使用してマネージャーまたは関係する同僚にすばやく連絡することができます。
重要なニュースの共有：アカウントマネージャーは、定期的にカスタマーの情報を確認できます。コールのメモを記録したり、@メンションを使用して、重要なアイテムや重要なニュースを関係者と共有します。

デフォルトでは、@メンション先のユーザーは、メール通知とWebアラートの両方を受け取ります。この設定を変更することができます。

@メンション設定を変更するには