Sellでのメモの使用

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リード、取引先、取引のメモを作成して、営業活動に関連するインタラクションの情報を記録できます。たとえば、会議のメモをとったり、取引先の購入傾向を記録したい場合があります。

メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• リード、取引先、または取引のメモを作成する
• メモを表示、制限、編集、および削除する
• メモにタグを付ける
• メモにスターを付ける

リード、取引先、または取引のメモを作成する

メモは、リード、取引先、または取引と一緒に保存されます。

新しいメモを作成するには

1. 関連するリード、取引先、または取引ページに移動します。
2. 「社内メモ」ドロップダウンメニューで、「社内メモ」をクリックします。または、右上の「メモ」をクリックします。
3. そのリード、取引先、または取引について記録したい情報を入力します。

   @メンション機能を使用して、メモに他のメンバーを含めることができます。また、メモにはさまざまな書式設定オプションがあります。書式を適用するには、そのアイコンをクリックします。

4. 「保存」をクリックします。

   アイコン	機能
   	テキストを太字にします。ホットキー：Cmd+B
   	テキストを斜体にします。ホットキー：Cmd+I
   	メインヘッダーを作成します。
   	小見出しを作成します。
   	テキストを引用します。これにより、インデントされたテキストがグレー表示されます。
   	箇条書きリストを作成します。
   	番号付きリストを作成します。
   	リンクを追加します。表示するテキストとURLを入力して、「挿入」をクリックします。テキストを入力しない場合は、URLが表示されます。
   	@メンションを使用して、メモに他のユーザーを含めます。メンションしたユーザーに、メモに含まれたことを知らせる通知が送られます（「営業コラボレーションの@メンションの使用」を参照）。
   メイン取引先に表示	取引にメモを追加する場合は、「メイン取引先に表示」をクリックして、取引に関連付けられているメイン取引先のメモを追加します。その後、メモは取引と取引先の両方に保存されます。
   （従業員と）現在の取引の表示	取引先にメモを追加する場合は、「現在の取引に表示」をクリックして、取引に関連付けられている取引先にメモを追加します。その後、メモは取引先と取引の両方に保存されます。 取引先にメモを追加し、その取引先が会社（従業員を含む）である場合、「従業員と現在の取引に表示」をクリックして、取引に関連する会社の取引先にメモを追加します。その後、メモは取引先と取引の両方に保存されます。
   	メモを制限付きメモにして、自分自身とフルアクセス権限レベルを持つユーザーだけが閲覧できるようにします。
   	プリセットのタグをメモに追加します。メモにタグが付けられると、タグアイコンは塗りつぶされます（）。
   	メモにスターを付けて、検索とフィルタリングを容易にします。メモにスターを付けると、スターアイコンが塗りつぶされます（）。

メモを表示、制限、編集、および削除する

メモを表示するには

1. リード、取引先、取引のカードで、アクティビティフィードの「表示中」ドロップダウンメニューをクリックします。
2. メモを直接表示するには、「アクティビティフィード」の「メモ」チェックボックスを選択してフィルターします。
   メモ：モバイルデバイスの場合、「メモ」タブをタップすると、すべてのメモが表示されます。

または、検索フィールドに「メモ」と入力します。

メモに制限を付けるには

1. 制限を付けるメモをクリックします。アクセスできるすべてのメモに制限を付けることができます。

   

2. メモの下部で、南京錠のアイコン（）をクリックします。
3. 「保存」をクリックします。これで、メモを表示できるのは自分と、フルアクセス権限を持つユーザーだけになります。

メモを編集するには

1. 編集するメモにカーソルを合わせます。アクセスできるすべてのメモを編集できます。
2. メモの下部で、鉛筆のアイコン（）をクリックします。
3. 編集を行い、「保存」をクリックします。

メモを削除するには

1. 削除するメモにカーソルを合わせます。アクセスができるすべてのメモを削除できます。
2. メモの下部で、ゴミ箱のアイコン（）をクリックします。
3. 「削除」をクリックして、メモの削除を確定します。いったん削除したメモは再取得できません。

メモにタグを付ける

初めてタグを作成するとき、またはメモを編集するときに、メモにタグを追加できます。「アクティビティフィード」でタグを含むメモをフィルターできます。

メモにタグを付けるには

1. タグ付けしたいメモをクリックして開きます。
2. メモの下部で、タグのアイコン（）をクリックします。

   

3. プリセットのタグのリストが表示されます。1つ以上のタグをクリックして、メモに追加します。メモからタグを削除する場合は、タグの横にあるチェックボックスの選択を解除します。
   タグは、アカウント管理者が「設定」>「カスタマイズ」>「メモ」で設定します（「メモタグの設定」を参照）。

   メモ：メモタグは取引先タグとは別に定義されており、共有されません。
4. 「追加」をクリックします。

   1つまたは複数のタグが追加され、アルファベット順に表示されます。

メモにスターを付ける

最初にメモを作成するとき、またはメモを編集するときにメモにスターを付けることができます。「アクティビティフィード」でスターの付いたメモをフィルターできます。

メモにスターを付けるには

1. リード、取引先、または取引のページで、スターを付けるメモをクリックして開きます。
2. メモの下部で、スターのアイコン（）をクリックします。
   メモ：リードまたは取引先を共有すると、そのレコードを表示できるすべてのユーザーが、スターの付いたメモを表示できるようになります。つまり、それらのユーザーはメモにスターを付けたり、解除したりすることができます。

   「アクティビティフィード」でメモを表示している場合は、このビューで直接メモにスターを付けることができます。

3. メモにスターを付けると、スターは黄色に変わります。メモからスターを外すには、スターを再度クリックします。