質問

Zendesk for Salesforceインテグレーションを設定したいと考えていますが、デフォルトの System Administratorプロファイルを使用できません。これらを正常にリンクするには、どのような権限が必要ですか?

回答

ライセンスタイプ
インテグレーションを接続するSalesforceユーザーは、Salesforceライセンスを持っている必要があります。現在、Salesforce統合ライセンスを使用して接続することはできません。 



管理者権限 > APIが有効になりました

 

API_settings


上記のオプションがプロフィールに表示されない場合は、SalesforceサポートにReachするか、SalesforceのプランにAPIへのアクセスが含まれていることを確認してください。詳細については、Salesforceコミュニティへの投稿「「Enable API」は利用できません。

Metadata API関数を使用した管理者権限によるMetadataの変更



標準オブジェクトのアクセス権 >> トピックのプッシュ(フルアクセス)

object_permission


データ同期機能の「アカウント」、「取引先責任者」、または「リード」の同期部分を使用するには、「プッシュトピック」が必要です。プッシュトピック はSFDCストリーミングAPIに依存しています。

Standard Objects Permissions >Streaming Channels (フルアクセス)

これは、Account、Contact、またはLeadの同期のストリーミング接続を更新するために必要です。詳細については、次の記事を参照してください:SalesforceからZendeskへのデータ同期の設定。

Setup > Enable Streaming API

このオプションを有効にする必要があります。

Account、Contact、Lead、またはOpportunityオブジェクトへのアクセス

デフォルトのチケットビュー設定は、以下のフィールドとして表示されます。

ticket_settings


チケットビューを使用するユーザーは、少なくともSalesforceのそれぞれのオブジェクト内のリストされたフィールドへの読み取り専用アクセスを持つ必要があります。デフォルトのフィールドについては、以下の要件を参照してください。

  • アカウントオブジェクト:「アカウント名」フィールド
  • 取引先オブジェクト:  メールフィールド
  • 商談オブジェクト:関連するアカウント名フィールド
  • リードオブジェクト:メールフィールド

ケースオブジェクトへのアクセス

チケットとケース間の同期を使用していない場合は、インテグレーションを最初に接続するためにケースオブジェクトにアクセスする必要があります。

case_object

関連するケースフィールドへのアクセス

ケース間同期の設定は、インテグレーションのチケット間同期機能を使用する場合にのみ必要です。関連するフィールドには、「標準フィールドマッピング」セクションにリストされているすべてのフィールドが含まれます。ZendeskからSalesforceへのチケットの同期。

プロフィール内でこれらのフィールドを編集する最も簡単な方法は、「Field-level security > Case >(ビュー)」に移動することです。対象のプロフィールに前述のフィールドへの編集アクセス権があることを確認します。




接続アプリケーションへのアクセス

Connected App Managerの「Allowed Profiles」については、「Setting up user access to Zendesk tickets in Salesforce」の記事を参照してください。これらの設定は、インテグレーションを管理センターで接続するときに行う必要があり、アプリの接続後に更新した場合、さかのぼって適用されることはありません。

利用可能なプッシュトピック

「Salesforce Streaming Limits」の記事によると、通常、プランの上限はプッシュトピックの40個、50個、100個です。

push_topics


これらは、他のインテグレーションやアプリで消費される可能性があります。現在存在する数を確認するには、Developer ConsoleまたはWorkbenchを使用して次のSOQLクエリを実行します。

push_topics_dev


SELECT count() from PushTopic

Zendesk for Salesforceインテグレーションでは、これらのプッシュトピックを3つ作成する必要があります。アカウント、取引先責任者、リードに各1個。

Visualforce Pages

Lightningコンポーネントは、接続されたアプリの権限を自動的に継承します。ただし、Visualforceページは、特に指定しない限り、システム管理者プロフィールに対してのみ許可されます。これらのVisualforceページの権限を管理するには、 Salesforce > の「Setup > Custom Code > Visualforce Pages」に移動します。

visualforce

そこから、プロフィールが問題のVisualforceページにアクセスできることを確認します。

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