リード、取引先、取引の商談予約の作成と管理

すべてのSellプランで利用可能

リード、取引先、取引関連のアクティビティを管理するために、Sellでは商談予約をカレンダーに追加して管理することができます。たとえば、取引先との電話会議の商談予約を設定して、進行中の取引について話し合うことができます。

商談予約は、リード、取引先、取引に直接関連付けることができ、商談予約の招待メールを送信することができます。

カレンダーを使用したり、外部のGoogleカレンダーやExchangeカレンダーと統合することができます。

作成し、管理することができるのは自分の商談予約のみです。他のSellユーザー（同僚）の商談予約を見ることはできません。しかし、同僚が作成した商談予約が自分がアクセス可能な取引に関連するものである場合、それらの商談予約を取引先カードまたは取引カード上で見ることができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

商談予約を追加する

Sellでは、さまざまな方法で商談予約を追加できます。

カレンダーに商談予約を追加するには

Sellのサイドバーで、カレンダー（）をクリックします。
追加（+）をクリックします。
「商談予約を追加」を選択し、「詳細を追加」をクリックします。
商談予約の詳細を入力します。
「出席者を追加」をクリックして、出席者を招待します。招待するリード、取引先、または会社の名前を入力して選択します。
「会議出席者に招待状を送信」を選択すると、選択した出席者に商談予約の招待状がメールで送られます。これはオプションで、出席者を追加する際に必ずしも招待状を送信する必要はありません。
既存の取引を商談予約に関連付ける場合は、「取引を追加」をクリックして、追加する取引または取引の名前を入力して選択します。
「保存」をクリックします。または、出席者に招待状を送信する場合は、「招待状を保存して送信」をクリックします。

新しい商談予約は、選択した日付のカレンダーに表示され、招待に追加したリードのリードカード、取引先の取引先カード、取引の取引カードにも表示されます。

また、リードカード、取引先カード、取引カードで直接商談予約を作成することもできます。たとえば、新しいリードとの商談予約を設定したい場合、リストからそのリードを選択して、新しい商談予約をすばやく作成することができます。

リードカード、取引先カード、取引カードで商談予約を追加するには

Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックし、リード、取引先、または取引をクリックします。
「商談予約の予定」パネルで、商談予約を追加（+）をクリックします。
既存のリード、取引先、または取引から商談予約を作成しているので、商談予約には自動的に出席者が追加されます。ただし、取引カードで商談予約を作成した場合は、取引が商談予約に自動的に追加されます。商談予約の詳細を入力します。
出席者に商談予約の招待状メールが届くようにしたい場合は、「会議出席者に招待状を送信」のチェックボックスを選択します。これはオプションで、出席者に必ずしも招待状を送信する必要はありません。
「保存」をクリックします。または、出席者に招待状を送信する場合は、「招待状を保存して送信」をクリックします。

新しい商談予約は「商談予約の予定」パネルと「カレンダー」ページに表示されます。

招待状を送るように選択した場合、出席者にはメールが送られ、招待状を承諾または辞退させるか、または「可能性あり」と返事をさせることができます。

招待者の応答状況はSellの商談予約に表示され、商談予約を承諾した人にはチェックマークが表示されます。

日付の変更や出席者の追加・削除などを行うことで、商談予約を簡単に更新することができます。

商談予約を更新するには

必要に応じて商談予約を削除することも簡単にできます。

商談予約を削除するには

「カレンダー」ページ、またはリードカード、取引先カード、取引カードで商談予約を開きます。
「商談予約を削除」をクリックします。商談予約を削除するかどうか確認を求めるメッセージ画面が表示されます。商談予約はSellカレンダーからすぐ削除されます。

「会議の更新を出席者に送信」を選択した場合、出席者にはキャンセルを知らせるメールが送信されます。

出席者への礼儀として、商談予約の主催者である自分が商談予約に遅れそうになった場合に、すぐに出席者に通知することができます。

遅刻することを参加者に伝えるには