取引先をSellにインポートするには、「今日」>「コミュニケーション」タブ、または直接「取引先」ページを使用する2つの方法があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Sellアプリの最初の設定時に取引先をインポートする
Android版Sellアプリをダウンロードする場合、まず最初にやるべきことの1つとして、データのインポートがあります。電話やテキストメッセージでコンタクトしたことのある取引先を、関連するログのデータとともに追加できます。
取引先を初めてインポートするには
- 「今日」タブで、「コミュニケーション」をクリックします。
- 「スキャン」をクリックし、「スキャンを開始」をクリックします。
- クリックスルーして、Sellに電話の発信および管理、取引先のインポート、SMSメッセージの送信および表示を許可します。
- 「コールとテキストログを確認」をクリックして、Sellにインポートするものを選択します。
- やりとりのタイプごとに情報を確認して保存するか、または必要に応じてインポートします。
取引先がインポートされます。
「取引先」タブで取引先をインポートする
取引先は、「取引先」ページからいつでもインポートできます。
「取引先」タブで取引先をインポートするには
- 「取引先」をクリックし、「+」アイコンをクリックして、「電話からインポート」をクリックします。
- 電話の取引先リストで、「すべて」を選択するか、個別に選択して、「インポート」をクリックします。
- チェックマークアイコンをクリックして、取引先を追加します。必要に応じて、タグアイコンをクリックしてタグを付けることもできます。
取引先がSellの取引先リストに保存されます。