作業リストやスマートリストに表示されるリード、取引先、取引は、名前、姓、追加日などの一般的なフィールドでフィルターすることができます。また、追加したカスタムフィールドでリストをフィルタリングすることもできます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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リストのフィルターを作成する
作業リストは、リード、取引先、取引のいずれのステージにいるかによって異なります。すべてのスマートリストを1か所でフィルターすることはできないので、目的のセクションのスマートリストを見つける必要があります。
フィルターの適用中は、取引先スマートリストや取引スマートリストからリードスマートリストに情報を追加することができません。フィルターの定義と適用は、「リード」ページおよび「取引先」ページのリスト表示、および「取引」ページのステージ表示で行うことができます（「Sellでのビューの使用」を参照）。また、右上でリスト表示（デフォルトのリストビュー）またはタイル表示を切り替えることができます。
リストフィルターを作成するには
- 「リード」または「取引先」ページで、リスト表示アイコン（
）をクリックし、次に「+フィールド」をクリックします。
または「取引」ページで、ステージ表示アイコン （
）をクリックし、次に「フィルター」>「+フィールド」をクリックします。ページの右側にパネルが表示されます。
- ドロップダウンリストで、フィルターとして追加するフィールドをクリックします。ドロップダウンリストには、以前に作成したカスタムフィールドも表示されます。
選択したフィールドが「フィルター」パネルに追加されます。
- 新しく追加されたフィルターフィールドの名前の横にあるフィルターアイコン（
）をクリックして展開し、リストフィルターを使用するフィールドオプションを選択します。リストがすぐに更新され、選択した内容が反映されます。
複数のフィルターを追加したり、それらのフィルターから複数のオプションを選択して、リストを微調整することができます。
フィルターを適用した作業リストを保存するには
- 作業リストの上部にある「スマートリストとして保存」をクリックします（「スマートリストの作成と使用」を参照）。
リードと取引先のリスト表示、または取引のステージ表示でフィルターを定義して適用すると、このフィルターはタイル表示にも適用されます。たとえば、先月に追加された新しいリードのみを表示するようにフィルター処理したリード用のリスト（リスト表示）を作成してからタイル表示に切り替えると、タイル表示にも同じフィルターが適用されていることがわかります。
リストのフィルターを解除する
リストにフィルターを適用してスマートリストとして保存しておくと、作業センターでいつでもそのスマートリストを利用できます（「作業センターを使用したスマートリストの表示と管理」を参照）。
フィルターを定義して作業リストに適用する際に、デフォルトのフィルターをすべて解除して、独自に精査したすべてのデータを表示させる（たとえば、リードのサブセットだけではなく、すべてのリードを表示させる）ことができます。
リストフィルターを解除するには
- 「 リード」ページまたは「取引先」ページでリスト表示アイコン（）をクリックするか、「取引」ページでステージ表示アイコン（）をクリックします。
- 「フィルター」パネルの上部にある「すべてクリア」ボタンをクリックします。
