アカウントで「不適格な理由」機能を有効にすると、リードを不適格と判断する最多の理由を分析することができます。また、この機能によりリードソースとスコアリングを最適化し、評価基準を改善し、コーチングの機会を特定できます。 リードの不適格な理由を常に確認しておくことで、セールスプロセスとリードの将来の評価を最適化するのに役立つ傾向を特定することができます。
アカウントで「不適格な理由」機能を有効にするには、管理者である必要があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
不適格な理由を定義する
「設定」>「リード」の順に選択し、「不適格な理由」タブをクリックします。
- 既存の理由の表示を変更する場合は、理由の横にある「編集」をクリックします。
- 既存の理由を削除する場合は、理由の横にある「ゴミ箱」アイコンをクリックします。
- 新たに特別な不適格な理由を追加する場合は、「不適格な理由を追加」をクリックします。
不適格な理由の情報を収集する
「不適格な理由」タブで、「不適格の理由をユーザーに聞く」の横にある「はい」をクリックすると、Sellアカウントのすべてのユーザーに対して理由の収集が開始されます。ユーザーはリードの不適格な理由をドロップダウンリストの既定のオプションから選択できます。
不適格な理由の情報を活用する
不適格と評価されたリードの数とその理由を確認できます。この機能を使用して、「凍結リード」に関する情報を保存することもできます。たとえば、製品には関心を寄せているが現時点で予算を持っていないリードに連絡する場合、特定の理由を付けてステータスを不適格に変更しておいて、後で連絡をとることができます。