レコードのレイアウトのカスタマイズ

Zendesk Sellアカウントのレイアウトを調整して、リード、取引先責任者、取引などの重要な情報の表示の仕方を変えることができます。

レイアウトを調整するには、管理者である必要があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

ウィジェットとウィジェットパネルの概要

Sellのリード、取引先責任者、取引のいずれのページも、これらのレコードに表示される情報は共通の同じレイアウトに従っています。ウィジェットパネルは、すべてのリード、取引先責任者、取引ページの右側に配置されます。

管理者は、ウィジェットパネルのデフォルトビューを設定して、ユーザーに表示される情報を制御できます。

ウィジェットは、ウィジェットパネル内の四角い領域です。ウィジェットパネルには、レコードタイプに関連付けられた予定、ドキュメント、またはアプリを含めることができます。利用可能なウィジェットのリストを表示するには、ここをクリックしてください。

「設定」>「レイアウト」でウィジェットのレイアウトをカスタマイズできます。

レイアウトをカスタマイズするには

「設定」>「レイアウト」を選択します。
必要なタブをクリックして、このレコードタイプのレイアウトをカスタマイズします。 リード、個人（取引先責任者）、会社（取引先責任者）、または取引を選択できます。
ウィジェットにカーソルを合わせて選択します。
ウィジェットの表示位置を変えるには、新しい場所にドラッグアンドドロップします。
ウィジェットを非表示にするには、非表示ウィジェットパネルにドラッグします。
ウィジェットを再表示するには、矢印アイコンをクリックしてウィジェットパネルに戻します。
ウィジェットを削除するには、「x」をクリックして削除します。
「保存」をクリックします。
カスタマイズしたレイアウトは、すべてのユーザー向けの新しいデフォルトのウィジェットビューレイアウトとして保存されます。

レコードタイプごとにさまざまなウィジェットが用意されています。

リード：コラボレーター、今後の商談予約、アクティブなタスク、ドキュメント

個人の取引先責任者：取引による収益、現在の取引、コラボレーター、今後の商談予約、タスク、同僚、チケット、Xero請求書、ドキュメント

会社の取引先責任者：取引による収益、現在の取引、会社階層、コラボレーター、今後の商談予約、タスク、従業員、チケット、Xero請求書、ドキュメント

取引：関連する取引先責任者、製品、今後の商談予約、タスク、チケット、ドキュメント、Dropbox、Googleドライブ、見積り

アプリを有効にしてあると、ウィジェットとしても表示されます。