Zendesk Sellアカウントのレイアウトを調整して、リード、取引先、取引などの重要な情報の表示の仕方を変えることができます。
レイアウトを調整するには、管理者である必要があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
ウィジェットとウィジェットパネルの概要
Sellのリード、取引先、取引のいずれのページも、これらのレコードに表示される情報は共通の同じレイアウトに従っています。ウィジェットパネルは、すべてのリード、取引先、取引ページの右側に配置されます。
管理者は、ウィジェットパネルのデフォルトビューを設定して、ユーザーに表示される情報を制御できます。
ウィジェットは、ウィジェットパネル内の四角い領域です。 ウィジェットパネルには、レコードタイプに関連付けられた予定、ドキュメント、またはアプリを含めることができます。 利用可能なウィジェットのリストを表示するには、ここをクリックしてください。
ウィジェットレイアウトのカスタマイズ
「設定」>「カスタマイズ」>「レイアウト」でウィジェットのレイアウトをカスタマイズできます。
レイアウトをカスタマイズするには
-
設定アイコン（
）をクリックして、「カスタマイズ」>「レイアウト」を選択します。 - 必要なタブをクリックして、このレコードタイプのレイアウトをカスタマイズします。 リード、個人（取引先）、会社（取引先）、または取引を選択できます。
- ウィジェットにカーソルを合わせて選択します。
- ウィジェットの表示位置を変えるには、新しい場所にドラッグアンドドロップします。
- ウィジェットを非表示にするには、非表示ウィジェットパネルにドラッグします。
ウィジェットを再表示するには、矢印アイコンをクリックしてウィジェットパネルに戻します。 - ウィジェットを削除するには、「x」をクリックして削除します。
- 「保存」をクリックします。
カスタマイズしたレイアウトは、すべてのユーザー向けの新しいデフォルトのウィジェットビューレイアウトとして保存されます。
リード、連絡先、取引に利用可能なウィジェット
アプリを有効にしてあると、ウィジェットとして表示されます。レコードタイプごとにさまざまなウィジェットが用意されています。
リード：コラボレーター、今後の商談予約、アクティブなタスク、ドキュメント
個人の取引先：取引による収益、現在の取引、コラボレーター、今後の商談予約、タスク、同僚、チケット、Xero請求書、ドキュメント
会社の取引先：取引による収益、現在の取引、会社階層、コラボレーター、今後の商談予約、タスク、従業員、チケット、Xero請求書、ドキュメント
取引：補助取引先、製品、今後の商談予約、タスク、チケット、ドキュメント、Dropbox、Googleドライブ、見積り
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