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Sellモバイルアプリを使用すれば、外出先からも取引を作成できます。モバイルデバイスから直接取引を管理することで、セールスに関係するアクティビティをリアルタイムに捕捉し、取引のステージの期間やコンバージョン率などのデータからインサイトを引き出すことができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • リードを取引に変換する
  • 既存の取引先を取引に追加する
  • 「今日」ダッシュボードから取引を作成する
  • ステージ間で取引を移行させる
  • 関連する取引先を取引に追加または削除する

リードを取引に変換する

リードが次のステージに到達し、パイプラインを開始したい場合は、リードを取引に変換することができます。

リードを変換するには

  1. 「リード」をクリックし、変換したいリードをクリックして開きます。
  2. 「リードを変換」をクリックします。
  3. 「この変換済みリードの取引を作成する」フィールドをオンにします。
  4. 取引の名前を入力し、パイプラインを選択します。
  5. チェックマークアイコン()をクリックして変換します。

既存の取引先を取引に追加する

取引先のページに取引を追加できます。

取引先に取引を追加するには

  1. 「取引先」をクリックします。
  2. 取引に追加する取引先をクリックします。
  3. 「取引」をクリックし、追加アイコン(+)をクリックします。
  4. 取引の名前や金額、その他の情報を入力します。
  5. チェックマークアイコン()をクリックして保存します。

「今日」ダッシュボードから取引を作成する

ダッシュボード(「今日」ページ)から直接取引を作成することができます。

取引を作成するには

  1. 「今日」タブをクリックします。
  2. 新規追加アイコン(+)をクリックします。

ステージ間で取引を移行させる

Android用のSellモバイルアプリを使用すると、セールスパイプラインのさまざまなステージに取引を移動させることができます。

パイプラインのステージ間で取引を移動させるには

  1. 「取引」をクリックし、次のステージに移動させる取引をクリックします。
  2. 「情報」タブをクリックします。
  3. 「現在のステージ」をクリックして、ドロップダウンメニューを開きます。
  4. メニューの次のステージをクリックして、ステージを変更します。

Sellの取引のステージ(Android)

関連する取引先を取引に追加または削除する

「取引」ページから簡単に、取引先を取引に追加できます。

取引先を取引に追加するには

  1. 「取引」をクリックします。
  2. 「取引」ページで、「取引先」をクリックします。
  3. 新規追加アイコン(+)をクリックします。
  4. 「検索」フィールドで、取引に追加する取引先を検索します。
  5. 取引先の名前をクリックします。

取引先を取引から削除するには

  1. 「取引先」をクリックします。
  2. 取引先の右横にある削除アイコン(X)をクリックします。
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