Sellモバイルアプリを使用すれば、外出先からも取引を作成できます。モバイルデバイスから直接取引を管理することで、セールスに関係するアクティビティをリアルタイムに捕捉し、取引のステージの期間やコンバージョン率などのデータからインサイトを引き出すことができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
リードを取引に変換する
リードが次のステージに到達し、パイプラインを開始したい場合は、リードを取引に変換することができます。
リードを変換するには
- 「リード」をクリックし、変換したいリードをクリックして開きます。
- 「リードを変換」をクリックします。
- 「この変換済みリードの取引を作成する」フィールドをオンにします。
- 取引の名前を入力し、パイプラインを選択します。
-
チェックマークアイコン（
）をクリックして変換します。
既存の取引先を取引に追加する
取引先のページに取引を追加できます。
取引先に取引を追加するには
- 「取引先」をクリックします。
- 取引に追加する取引先をクリックします。
- 「取引」をクリックし、追加アイコン（+）をクリックします。
- 取引の名前や金額、その他の情報を入力します。
-
チェックマークアイコン（）をクリックして保存します。
「今日」ダッシュボードから取引を作成する
ダッシュボード（「今日」ページ）から直接取引を作成することができます。
取引を作成するには
- 「今日」タブをクリックします。
- 新規追加アイコン（+）をクリックします。
ステージ間で取引を移行させる
Android用のSellモバイルアプリを使用すると、セールスパイプラインのさまざまなステージに取引を移動させることができます。
パイプラインのステージ間で取引を移動させるには
- 「取引」をクリックし、次のステージに移動させる取引をクリックします。
- 「情報」タブをクリックします。
- 「現在のステージ」をクリックして、ドロップダウンメニューを開きます。
- メニューの次のステージをクリックして、ステージを変更します。
関連する取引先を取引に追加または削除する
「取引」ページから簡単に、取引先を取引に追加できます。
取引先を取引に追加するには
- 「取引」をクリックします。
- 「取引」ページで、「取引先」をクリックします。
- 新規追加アイコン（+）をクリックします。
- 「検索」フィールドで、取引に追加する取引先を検索します。
- 取引先の名前をクリックします。
取引先を取引から削除するには
- 「取引先」をクリックします。
- 取引先の右横にある削除アイコン（X）をクリックします。