質問
SellへのCSVインポートを使用して、カスタマーステータスと見込みステータスを設定できますかカスタマーのCSVファイルをインポートすると、すべてのステータスがデフォルトでカスタマー以外になりました。ステータスが更新されなかった理由
回答
Sellの取引先のカスタマーステータスと見込みステータスは、取引先に関連付けられた取引のステータスに基づいて自動的に更新されます。これらのフィールドはCSVファイルをインポートして更新することはできませんが、特定の状況でAPIを使用して更新したり、手動で更新したりすることができます。
たとえば、成約取引が取引先に関連付けられている場合、カスタマーステータスは「現在のカスタマー」に設定されます。
カスタマーステータスと見込みステータスのロジックの詳細については、次の記事を参照してください。見込みステータスおよびカスタマーステータスの概要と使用。
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