質問
CSVをSellにインポートして、 カスタマーのステータス と 見込み の ステータス を設定できますか？カスタマーのCSVファイルをインポートしたときに、すべてのステータスがデフォルトで 「カスタマー以外」になっていました。ステータスが更新されなかったのはなぜですか？
回答
Sell取引先責任者の カスタマーステータス と 見込みステータス は、その取引先責任者に関連付けられている取引のステータスに基づいて自動的に更新されます。これらのフィールドはCSVファイルをインポートして更新することはできませんが、APIを使用して更新するか、特定の状況で手動で更新することができます。
たとえば、成約取引が取引先責任者に関連付けられている場合、「 カスタマーのステータス 」は「 現在のカスタマー 」に設定されます。
カスタマーのステータス と 見込みのステータスのロジックの詳細については、次の記事を参照してください：見込みと顧客のステータスを理解し、使用する。
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