iOSでのリード、取引先、取引の管理

iOS用のSellモバイルアプリを使用すると、iPhoneからリード、取引先、取引のレコードを直接操作できます。これらのタイプのレコードを操作するには、さまざまな方法があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 「今日」ダッシュボードからリード、取引先、または取引を追加する
• リードを追加する
• 取引先を追加する
• 取引を追加する

「今日」ダッシュボードからリード、取引先、または取引を追加する

ダッシュボード（「今日」ページ）から、リード、取引先、取引を簡単に追加することができます。

1. 「 今日」タブ（ダッシュボード）を表示します。
2. 追加アイコン（+）をタップします。
3. 追加したい人や項目をタップします。

リードを追加する

「今日」タブからリードを追加できます。

1. 「今日」タブ（ダッシュボード）をタップします。
2. 追加アイコン（+）をタップします。
3. 「リード」をタップし、追加アイコン（+）をタップしてエントリを追加します。
   リードを追加するには、以下の方法があります。

   • 「新しいリード」として：リードの情報をいちから手動で入力する
   • 「アドレス帳から」：iPhoneのアドレス帳からリードを追加する
   • 「マップから」：リードに追加するマップ上にピンをドロップする

取引先を追加する

「取引先」タブから取引先を追加できます。

取引先を追加するには

1. 「取引先」タブをタップします。
2. 追加アイコン（+）をタップして、エントリを追加します。

取引先は以下の方法で追加できます。

• 「新しい個人」：個人の情報をいちから手動で入力する
• 「新しい会社」：会社を取引先として追加する
• 「アドレス帳から」：iPhoneのアドレス帳から取引先を追加する
• 「マップから個人」および「マップから会社」：マップにピンをドロップして個人または会社を追加する

取引を追加する

「取引」タブから追加する方法と既存の取引先から追加する方法の2つがあります。

「取引」タブから追加するには

1. 「取引」タブをタップします。
2. 追加アイコン（+）をタップして、エントリを追加します。

既存の取引先から追加するには

1. 取引を作成したい取引先を開きます。
2. 取引アイコン（）をタップします。
3. 取引を新規作成する場合は「新しい取引」をタップします。既存の取引を取引先と関連付けるには「既存の取引」をクリックします。

   取引には、取引名および補助取引先を含める必要があります。Sellから既存の取引先を選択するか、取引の作成時に新しい取引先を作成できます。