iOS用のSellモバイルアプリを使用すると、iPhoneからリード、取引先、取引のレコードを直接操作できます。これらのタイプのレコードを操作するには、さまざまな方法があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
「今日」ダッシュボードからリード、取引先、または取引を追加する
ダッシュボード(「今日」ページ)から、リード、取引先、取引を簡単に追加することができます。
- 「 今日」タブ(ダッシュボード)を表示します。
- 追加アイコン(+)をタップします。
- 追加したい人や項目をタップします。
リードを追加する
「今日」タブからリードを追加できます。
- 「今日」タブ(ダッシュボード)をタップします。
- 追加アイコン(+)をタップします。
- 「リード」をタップし、追加アイコン(+)をタップしてエントリを追加します。
リードを追加するには、以下の方法があります。
- 「新しいリード」として:リードの情報をいちから手動で入力する
- 「アドレス帳から」:iPhoneのアドレス帳からリードを追加する
- 「マップから」:リードに追加するマップ上にピンをドロップする
取引先を追加する
「取引先」タブから取引先を追加できます。
取引先を追加するには
- 「取引先」タブをタップします。
- 追加アイコン(+)をタップして、エントリを追加します。
取引先は以下の方法で追加できます。
- 「新しい個人」:個人の情報をいちから手動で入力する
- 「新しい会社」:会社を取引先として追加する
- 「アドレス帳から」:iPhoneのアドレス帳から取引先を追加する
- 「マップから個人」および「マップから会社」:マップにピンをドロップして個人または会社を追加する
取引を追加する
「取引」タブから追加する方法と既存の取引先から追加する方法の2つがあります。
「取引」タブから追加するには
- 「取引」タブをタップします。
- 追加アイコン(+)をタップして、エントリを追加します。
既存の取引先から追加するには
- 取引を作成したい取引先を開きます。
- 取引アイコン()をタップします。
- 取引を新規作成する場合は「新しい取引」をタップします。既存の取引を取引先と関連付けるには「既存の取引」をクリックします。
取引には、取引名および補助取引先を含める必要があります。Sellから既存の取引先を選択するか、取引の作成時に新しい取引先を作成できます。