iOSでのリード、取引先、取引の管理

すべてのSellプランで利用可能

iOS用のSellモバイルアプリを使用すると、iPhoneからリード、取引先、取引のレコードを直接操作できます。これらのタイプのレコードを操作するには、さまざまな方法があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

「今日」ダッシュボードからリード、取引先、または取引を追加する

ダッシュボード（「今日」ページ）から、リード、取引先、取引を簡単に追加することができます。

「今日」タブからリードを追加できます。

「今日」タブ（ダッシュボード）をタップします。
追加アイコン（+）をタップします。
「リード」をタップし、追加アイコン（+）をタップしてエントリを追加します。
リードを追加するには、以下の方法があります。
- 「新しいリード」として：リードの情報をいちから手動で入力する
- 「アドレス帳から」：iPhoneのアドレス帳からリードを追加する
- 「マップから」：リードに追加するマップ上にピンをドロップする

「取引先」タブから取引先を追加できます。

取引先を追加するには

取引先は以下の方法で追加できます。

「取引」タブから追加する方法と既存の取引先から追加する方法の2つがあります。

「取引」タブから追加するには

既存の取引先から追加するには

取引を作成したい取引先を開きます。
取引アイコン（）をタップします。
取引を新規作成する場合は「新しい取引」をタップします。既存の取引を取引先と関連付けるには「既存の取引」をクリックします。
取引には、取引名および補助取引先を含める必要があります。Sellから既存の取引先を選択するか、取引の作成時に新しい取引先を作成できます。