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Sell Growth以上のプランで利用可能

SellでZapierインテグレーションを使用して(「SellでのZapierの使用」を参照)、新しいContacts+名刺を新しい取引先としてSellに追加することができます。 

Zapierインテグレーションは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます。 

開始するにあたり、以下のものが必要です。

  • Zapierアカウント
  • Contacts+アカウント

Contacts+名刺からSellの取引先を作成するには

  1. Zapierアカウントを作成します(まだアカウントがない場合)。
    • 「SellでのZapierの使用」の手順に従って操作します。
    • または、直接「Contacts+ + Zendesk Sell Integrations」にアクセスします。
  2. Zapierアカウントを設定済みで、サインインしている場合は、「Contacts+ + Zendesk Sell Integrations」ページで「Get Started–Use this Zap!」をクリックします。 
  3. 「Connect Contacts+ + Zendesk Sell」をクリックします。

    メモ:Contacts+は以前は「FullContact」と呼ばれていました。
  4. 「New Business Card Transcribed」トリガを選択して「Continue」をクリックします。

  5. 独自のContacts+ Zapを作成している場合は、以下のContacts+のトリガから選択できます。完了したら、「Continue」をクリックします。 

  6. 「Connect an Account」をクリックします。 

  7. Contacts+のログイン資格情報を入力し、「Log In」をクリックします。 

  8. ZapierにContacts+ アカウントとの接続を許可してから、「Save + Continue」をクリックします。  

  9. 「Create Person」アクションを選択して、「Continue」をクリックします。

  10. Sellアカウントを接続するように求められます。「Connect an Account」をクリックします。 

  11. Sellアカウントにサインインし、SellアカウントでZapierを承認します。「Continue」をクリックします。 

  12. 「Action」パネルで、Contacts+のエントリをSellフィールドにマッピングするために、「Set Up Template」を選択します。完了したら、「Continue」をクリックします。 

  13. テストページが表示されます。表示に問題がない場合は、「Create and Continue」をクリックします。次のページで、「Finish」をクリックします。 

  14. 最後のステップで、Zapierを有効にします。名前を入力して、「On」ボタンをクリックします。

これで、Contacts+で新しい名刺を作成すると、自動的にSellに取引先として追加されます。

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