リードの重複管理ツールアプリのインストールと使用について

Zendesk Sellのリードのリードの重複管理ツール（旧「関連するリード」）では、その取引先の他の個人のリードだけでなく、そのリードにリンクされている他の会社や取引先を「リード」ページで確認することができます。

また、リードのオーナーや所属チームも表示されるので、連絡を取りやすく、社内の情報をより簡単に得ることができます。

新機能： 重複したリードを別のリードに統合する機能

この記事では、次のトピックについて説明します。

アプリのインストール

関連するリードアプリは、Zendeskマーケットプレイスからインストールします。

アプリをインストールするには

Zendesk Sellで設定アイコン（）をクリックし、「ツール」>「アプリ」を選択します。
ページの右上で「マーケットプレイス」をクリックします。
ページ右上にある検索ボックスに「関連するリード」と入力します。
「リードの重複管理ツール」アプリのアイコンをダブルクリックして、「インストール」をクリックします。
「インストール」セクションで、関連するリードアプリの名前を入力します。これらの構成オプションは、インストール後に「設定」>「アプリ」>「管理」に移動して使用することもできます。

リードが「リード」ページで「作業中」の状態にある場合、アプリには関連するリードのリストが表示されます。関連するリードは、同じリードにリンクされている企業ごとに、または同じ企業の他の個人のリードごとに一覧表示されます。

アプリ内で関連するリードをクリックして、詳細を表示することができます。

バージョン1.1.0 - 2021-04-28

バージョン1.0.0 - 2020-04-06