質問
誰かを連絡先としてSellに直接インポートした場合、インポートした連絡先と同じEメールを持つ見込み客を自動的に変換する方法はありますか?すでに取引先責任者として存在している可能性があるリードのリストをアカウントにインポートすることについて心配しています。
回答
ベストプラクティスとして、見込み客、連絡先、商談をSellにインポートするときは非常に整理されたCSVを保持し、それらのCSVを「新しいレコード」と「既存のレコードの更新」に整理します。
Sell には重複を防ぐための多くのメカニズムがありますが、次の 2 つの方法でレコードを体系的にインポートすることをお勧めします。
- 「新しいレコード」: アカウントに新しい人だけを追加する予定の場所にインポートします
- 「既存の記録の更新」: アカウント内の既存の人物を新しい情報で更新する可能性がある場所をインポートします。
これにより、Sell は、重複を見つけてマージするタイミングを知ることができます。
アカウントに既に存在する可能性のある新しい人や人を含む CSV ファイルがある場合は、重複管理設定を構成して、一致する電子メール アドレスなど、多くの性質に基づいて重複レコードをキャッチします。詳細については、次の記事を参照してください：複製設定の管理。
ただし、人のリストをSellにインポートするときは、データをインポートするための正しいオプションを選択して、重複を確実にマージすることを忘れないでください。
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