テンプレートからの新しいスマートリストの作成

営業担当者やマネージャーは、Sellで既存のテンプレートを基に新しいスマートリストを作成することで、時間と労力を節約することができます。リード、取引先、取引ページの各作業センターで、利用可能なすべてのテンプレートを確認できます。

利用可能なテンプレートからスマートリストを表示および作成するには

1. Sellのサイドバーで、リード、取引先、または取引をクリックします。
2. 作業センターアイコン（）をクリックすると、作業センターが表示されます。
3. 「テンプレート」をクリックし、使用する名前のテンプレートを選択します。

   

   リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。

4. 必要に応じて、フィールドを追加したり、フィールドのオプションを設定したり、作業リストを絞り込むことができます。
5. テンプレートに基づく新しいスマートリストを保存するには、「テンプレートを使用」をクリックします。

メモ：Sellスマートリストテンプレートは、個々のユーザーのデータ権限に基づいてレコードを表示し、それに応じてユーザーが利用できる情報を表示します。したがって、テンプレートに基づくスマートリストに表示されるレコードは、Sellアカウント内のユーザーによって異なる場合があります。