営業担当者やマネージャーは、Sellで既存のテンプレートを基に新しいスマートリストを作成することで、時間と労力を節約することができます。リード、取引先、取引ページの各作業センターで、利用可能なすべてのテンプレートを確認できます。
利用可能なテンプレートからスマートリストを表示および作成するには
- Sellのサイドバーで、リード、取引先、または取引をクリックします。
- 作業センターアイコン(
)をクリックすると、作業センターが表示されます。
- 「テンプレート」をクリックし、使用する名前のテンプレートを選択します。
リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。
- 必要に応じて、フィールドを追加したり、フィールドのオプションを設定したり、作業リストを絞り込むことができます。
- テンプレートに基づく新しいスマートリストを保存するには、「テンプレートを使用」をクリックします。
メモ:Sellスマートリストテンプレートは、個々のユーザーのデータ権限に基づいてレコードを表示し、それに応じてユーザーが利用できる情報を表示します。したがって、テンプレートに基づくスマートリストに表示されるレコードは、Sellアカウント内のユーザーによって異なる場合があります。
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