ピン留めしたメモを使用したエージェントのコーチング

レビュー担当者は、メモを使用して会話をピン留めできます。コーチングセッションの準備として、エージェントや他のレビュー担当者とピン留めを共有します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• ピン留めを使用したメモを追加する
• ピン留めしたメモにアクセスする
• ピン留めしたメモを共有する

ピン留めを使用したメモを追加する

ピン留めを使用して会話にメモを追加します。ピン留めは、後でこれらのメモに戻って、エージェントとの次のコーチングセッションで使用できます。

メモを使用して会話をピン留めする手順

1. 会話ビューまたはダッシュボードに移動します。
2. 「ピン留め」アイコンをクリックします。
3. メモをピン留めするユーザーを選択します。
4. コメントを入力します。
5. 「会話をピン留めする」をクリックします。
   

ピン留めしたメモにアクセスする

「コーチング」セクションから、ピン留めしたメモにアクセスします。

ピン留めしたメモを共有する

デフォルトでは、ピンはプライベートなため、自分以外は見ることができません。ただし、ピンでチームメンバーを@メンションすることで、そのメンバーを自分のピンボードに表示できます（編集不可）。ピンビューパネルから、最初にピン留めしたビューにピンが直接表示されます。