質問

CSVファイルを使用してリードや取引先責任者をSellにインポートする際に、メモの書式を設定するにはどうすればよいですか?

回答

CSVファイルを使用してリードまたは取引先責任者をSellにインポートする場合、ファイル形式はプレーンテキストのみをサポートします。ただし、CSVファイル内のメモは、Markdown言語を使用して書式設定できます。Markdownを使用すると、リードや取引先のメモの読みやすさと表示を効果的に高めることができます。

たとえば、太字でメモを追加するには、テキストを二重のアスタリスク(**)で囲みます。

以下は、シンプルなCSVファイルを使用した例です。

csv.png

インポートしたリードの値とメモを次のようにマッピングします。

note.png

詳細については、次の記事を参照してください。

  • リード、取引先、または取引をインポートするためのCSVファイルの作成
  • CSVファイルを使用したリードと取引先のインポート

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