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リードおよび取引先責任者の管理


リードの追加

現在のプランを確認 リードとは、セールスパイプラインの対象としてまだ評価されていない個人、企業、商談のことで、評価済みになった場合、セールスパイプラインに加えることができます。評価済みリードとは、実際のビジネスにつながる可能性がよ...

編集日時:2024年6月21日

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さまざまなソースからリードをSellに追加する方法

現在のプランを確認 Sellにリードを取り込む方法はいくつかあります。たとえば、スプレッドシート、CSVファイル、またはSalesforceなどの営業支援ソフトウェアから既存のリードをインポートできます。リードキャプチャーフォーム...

編集日時:2024年6月21日

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リードまたは取引先の統合

現在のプランを確認 リードや取引先のデータが重複してSellに追加されていた場合、2つ(またはそれ以上)のレコードを1つに簡単に統合することができます。具体的には、複数の取引先を1つの取引先に、複数のリードを1つのリードにまとめる...

編集日時:2024年6月21日

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リードおよび取引先責任者の情報の編集

現在のプランを確認 リードや取引先責任者のプロフィール情報を編集することができます。これには、個人と企業のプロフィール情報も含まれます。 リードまたは取引先責任者を編集するには 「リード」または「取引先責任者」ページで、編集す...

編集日時:2024年6月21日

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取引先責任者の追加

現在のプランを確認 取引先責任者とは、適格性があると評価し、過去に取引をしたことがある個人または企業のことです。リードは通常、ビジネスを行うのに相応しい相手であり、カスタマーになることに潜在的な関心を持っていることが何らかの方法で実...

編集日時:2024年6月21日

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企業へのリードおよび取引先責任者の割り当て

現在のプランを確認 Sellでは、個人または企業のいずれかに分類される取引先責任者を作成できます。個人の取引先責任者を作成するときに、会社名を追加する必要はありません。たとえば、個人のカスタマーであり、企業に関連付けられていない取引...

編集日時:2024年6月21日

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企業と社員について

現在のプランを確認 Sellでは、個人取引先責任者と企業取引先責任者を作成することができます。個人取引先責任者は、企業取引先責任者と関連付ける必要はありません。個人取引先責任者を企業取引先責任者に関連付けると(つまり企業の従業員とし...

編集日時:2024年6月21日

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リードキャプチャーフォームの設定と公開

現在のプランを確認 カスタマイズ可能な埋め込みフォームまたはホストされたフォームを使用して、リードをセールスファネルに直接取り込むことができます。このフォームを使用して取得したデータは、新しいリードとしてZendesk Sellア...

編集日時:2024年6月21日

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リードおよび取引先のオーナーの変更

現在のプランを確認 Sellの各リードと取引先にはオーナーを割り当てることができます。通常は、個人や企業と商談を行うメインコンタクトがオーナーになります。デフォルトでは、リードまたは取引先の作成者がオーナーとみなされます。ただし、リー...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引のSellへのインポート

現在のプランを確認 Sellでの取引の成約は、正しいデータをインポートすることから始まります。つまり、現在のリードリストをインポートし、メール、電話番号、住所、その他の重要識別子などの重要なフィールドが含まれていることを確認する必...

編集日時:2024年6月21日

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リードおよび取引先の削除

現在のプランを確認 リードや取引先の削除は、自社にとって将来的な価値がないと確信している場合にのみ行うことをお勧めします。たとえば、もう会社にいない、または購入の意思決定をする立場にないリードや取引先は削除したほうがよいでし...

編集日時:2024年6月21日

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リードの変換

現在のプランを確認 見込み客(リード)との商談をセールスパイプラインで進めると、そのリードは評価済みリードとなります。次のステップは、リードから取引先へのコンバージョンです。この段階で、変換されたリードに対して新しい取引を作成し...

編集日時:2024年6月21日

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取引先責任者をリードに戻す変換

現在のプランを確認 通常、リードを取引先責任者に変換したら、取引先責任者を逆方向に変換してリードに戻す必要はありません。しかし、リードを取引先責任者に誤って変換したときのために、変換を元に戻すオプションがあります。 取引先責任者をエ...

編集日時:2024年6月21日

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リードのステータスラベルの使用

現在のプランを確認 リードがセールスプロセスのどのステージにあるかを追跡するために、リードカードにステータスラベルを追加することができます。Sellでは、3つのステータスラベル(新規、作業中、不適格)を提供していますが、特定のプロセ...

編集日時:2024年6月21日

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リードと取引のスコアリング

現在のプランを確認 EnterpriseおよびEliteのZendesk Sellで利用できるリードと取引スコアリングは、最も重要なビジネスチャンスに集中するのに役立ちます。たとえば、スコアリングモデルを使って、リードが良いか悪いか...

編集日時:2024年6月21日

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見込みステータスおよびカスタマーステータスの概要と使用

現在のプランを確認 取引が関連付けられている取引先を区別するために、Sellは「見込み」および「カスタマー」ステータスを使用します。取引先がセールスパイプラインを通過すると、最初に1つまたは複数の取引が関連付けられます。その後、取引が...

編集日時:2024年6月21日

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業種ごとのリードと取引先責任者の追跡

現在のプランを確認 業種フィールドを使用して、リードと取引先責任者の両方を業種別に追跡することができます。これは事前に定義されたフィールドですが、編集可能であり、「リード」と「取引先責任者」の設定ページで利用できます。リードと取引先...

編集日時:2024年6月21日

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会社の階層の定義

現在のプランを確認 Zendesk Sellでは、会社の子会社や部門の階層を作成する機能を提供しています。会社の取引先に親と子の関係を定義することで、階層を作成することができます。 会社の階層を定義することで、関連する会社の取引先...

編集日時:2024年6月21日

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