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セールスCRMでスマートリストとレポートを使用する方法

セールスCRMのスマートリストとレポートの使用に関する質問への回答と問題の解決方法が記載されている記事。コンテンツには、カスタムスマートリストやレポートを作成するための一般的なレシピも含まれています。

エラー：エクスポートできませんでした。スマートリストのエクスポート時にエラーが発生しました

問題の内容 次のエラーが表示されました:Exploreに失敗しました。Zendesk Sellのスマートリストから取引先をエクスポートしようとしたときに、スマートリストをエクスポートできませんでした。 解決のステップ スマートリスト...

編集日時：2025年4月15日

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取引と商談のレポート方法

質問 署名済みの契約についてレポートするにはどうすればよいですか？取引の結果を理解するにはどうすればよいですか？署名済みの契約のリストはどこで確認できますか？ 回答 ネイティブのレポートオプションを使用したり、独自のレポートをカスタ...

編集日時：2024年2月27日

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[Group by] ドロップダウン フィールドで他のカスタム フィールドを使用できないのはなぜですか?

質問 カスタムフィールドを作成時のグループ化ウィジェット。ドロップダウン フィールドに表示されないのはなぜですか? 回答 Sell パフォーマンス ダッシュボードでウィジェットを作成する場合、カスタム フィールドをGroup by属性...

編集日時：2023年1月12日

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Sellパフォーマンスダッシュボードにカスタムウィジェットを追加できますか？

質問 Sellパフォーマンスダッシュボードにカスタムウィジェットを追加できますか？ 回答 独自のカスタムウィジェットをSellレポートのパフォーマンスダッシュボードに追加することはできません。 ただし、Sellユーザーは、ダッシュボー...

編集日時：2025年4月15日

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会社別の取引に関するレポートを作成できますか？

質問 Sellアカウントで会社ごとの取引数のレポートを作成するにはどうすればよいですか？ 回答 Sellには、会社別の取引に関するネイティブレポートはありません。利用可能なレポーティングの詳細については、次の記事を参照してください。S...

編集日時：2025年4月15日

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Sellスマートリストのレシピ：Leads：不適格なリードリスト

スマートリストについて スマートリスト名:スマートリスト名 Sellセクション:リード 推奨ユーザーレベル：Sellユーザー 説明： このスマートリストを作成すると、アカウント内の不適格なリードに簡単にアクセスして理解できます。タイミ...

編集日時：2022年11月22日

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Sell スマート リストのレシピ:連絡先:取引先リスト

スマートリストについて スマート リスト名:私の連絡先ローロデックス 販売セクション:連絡先 推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売 説明： アカウントでこのスマート リストを作成すると、自分が所有する連絡先に簡単にアクセスして...

編集日時：2023年1月12日

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Sellスマートリストのレシピ：取引先:会社のアカウント

スマートリストについて スマートリスト名：会社のアカウント Sellセクション：連絡先 推奨ユーザーレベル：Sellユーザー 説明：自分のアカウントにこのスマートリストを作成して、自分の会社のアカウントを管理し、そのステータスをレポー...

編集日時：2025年4月15日

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Sell スマート リストのレシピ:Deals：取引パイプライン

スマートリストについて スマート リスト名:取引パイプライン 販売セクション:取引の数 推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売 説明：アカウントでこのスマート リストを作成して、割り当てられたすべての取引を管理します。各取引で次の...

編集日時：2023年1月12日

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Sellスマートリストにメモを追加できますか?

質問 スマートリストにメモを追加することはできますか? 回答 いいえ、メモの列をスマート リストに追加することはできません。個々の見込み客、連絡先、または商談ページでメモを表示できます。アクティビティ フィードをフィルター処理して、メ...

編集日時：2023年1月12日

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Sell リードが見つからないのはなぜですか?

質問 スマート リストで特定のリード、連絡先、取引が見つかりません。彼らはどこに行きましたか？ 回答 グローバル検索バーで見込み客を検索して、その見込み客がアカウントに存在し、見込み客を表示する権限があることを確認します。 見込み...

編集日時：2025年4月17日

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スマートリストを共有するにはどうすればよいですか？

質問 スマートリストをチームと共有するにはどうすればよいですか？ 回答 スマートリストを作成すると、そのリストは自分のアカウントでのみ表示されます。保存したデータのビューを同僚と共有するには、次の2つのオプションがあります。 管...

編集日時：2025年4月15日

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