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タスク、カレンダー、メモ

Sellのタスク、カレンダー、メモ機能に関する質問への回答や問題の解決方法が記載されている記事。コンテンツには、商談予約、タスクのモニターなどに関する問題が記載されています。


重複する予定を削除するにはどうすればよいですか?

質問 Zendesk Sellのカレンダーと外部カレンダーに重複したイベントがある場合、どうすればよいですか?同じカレンダーイベントが2つ表示されるのはなぜですか?会議が重複するのはなぜですか?2人がSellで同じ人との会議を予約しま...

編集日時:2022年3月08日

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別のSellユーザーを予約に招待できますか?

質問 Sellで同僚をアポイントメントに招待するにはどうすればよいですか?別のユーザーの代わりに予定を作成できますか?予約を別の営業担当者に割り当て直すことはできますか? 回答 外部カレンダーを統合しない場合、Sell のネイティブ...

編集日時:2023年1月12日

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ユーザーが最近完了したすべてのタスクを表示できますか?

質問 ユーザーが最近完了したすべてのタスクを表示できますか? 回答 はい、完了したタスクのリストはタスク マネージャーで生成できます。 ユーザーの完了したタスクを表示するには アイコンのサイドバーにあるタスクをクリックします。 ...

編集日時:2023年2月14日

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設定した販売タスクの通知を受け取ることはできますか?

質問 Sellで設定したタスクの通知またはリマインダーを受け取ることはできますか? 回答 各Sellユーザーは、タスクのWebアラートまたは電子メールアラートを受信するように通知を構成できます。これらの設定は、Sellの通知センター内...

編集日時:2023年1月12日

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タスク テンプレートを作成できますか?

質問 時々再作成したい同様のタイプのタスクがあります。タスク テンプレートを作成できますか? 回答 再利用できる正確なタスク テンプレートを作成することはできません。ただし、特定のタスク アクションを自動化して、タスクの作成プロセスを...

編集日時:2023年1月12日

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Sellカレンダーからタスクを削除できますか?

質問 タスクを完了としてマークするだけでなく、 Sellカレンダーからタスクを削除することはできますか? 回答 Sellカレンダーからタスクを削除することはできません。このビューでは、タスクを更新し、タスクを完了としてマークできます。...

編集日時:2023年1月12日

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Sellで新しいタスクを作成するためのドロップダウンメニューを作成できますか?

質問 Sellで定期的に同じタスクを実行しています。タスクを毎回手動で作成するのではなく、ドロップダウンメニューを作成する方法はありますか? 回答 いいえ、Sellでネイティブにタスクのドロップダウン メニューを作成する機能はありま...

編集日時:2023年1月12日

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メモをSupportからSellに移動してユーザーに通知するにはどうすればよいですか?

質問 SupportからSellにメモの更新を受け取り、ユーザーに通知するにはどうすればよいですか? 回答 Supportからメモの更新をユーザーに通知するには、@メンションを使用してSellユーザーにメール通知を送信します。 Sup...

編集日時:2022年10月25日

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Sellでタスクを一括更新できますか?

質問 1 人の営業担当者の多くのタスクを一度に更新するにはどうすればよいですか? 回答 Sellアカウント内から一括でタスクを更新することはできません。ただし、タスクを一括再生、再スケジュール、完了、または削除することはできます。 プ...

編集日時:2023年1月12日

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